Aeternia Patrimoine
Aeternia Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Bordeaux, offrant des services de gestion privée. Fondé par un professionnel avec 15 ans d'expérience dans le domaine, il se distingue par son approche globale et personnalisée pour la gestion de patrimoine, allant des placements financiers à la déclaration fiscale. Il propose des consultations à distance et en personne.
Présentation du cabinet Aeternia Patrimoine
Aeternia Patrimoine est un cabinet indépendant de gestion de patrimoine basé à Bordeaux, en Gironde. Le cabinet se distingue par son engagement à placer les intérêts de ses clients au cœur de la relation, garantissant ainsi une relation durable et impartiale. Leur expertise s'étend à divers domaines de la gestion de patrimoine, y compris l'assurance vie, la retraite complémentaire, les conseils financiers et les investissements immobiliers responsables.
Le cabinet Aeternia Patrimoine offre une gamme de services financiers et patrimoniaux, y compris des conseils sur les investissements en bois et forêts et les investissements immobiliers responsables. Ils se spécialisent également dans la fourniture de conseils sur les contrats d'assurance vie et les régimes de retraite complémentaire. Leur objectif est d'aider leurs clients à investir en toute sécurité, en fournissant des conseils d'experts sur le meilleur investissement financier.
Aeternia Patrimoine est également reconnu pour son expertise en matière de SCPI de rendement. Ils offrent des conseils sur comment obtenir des revenus complémentaires à travers ces investissements. De plus, ils fournissent une lettre mensuelle des marchés, qui donne un aperçu des tendances du marché et des opportunités d'investissement.
Enfin, le cabinet Aeternia Patrimoine se distingue par son approche centrée sur le client. Ils s'engagent à fournir un service personnalisé, en tenant compte des besoins spécifiques de chaque client. Que vous cherchiez à investir dans une retraite complémentaire, à verser sur un contrat d'assurance vie, ou à investir dans les bois et forêts, Aeternia Patrimoine est là pour vous guider à chaque étape.
Les services proposés par Aeternia Patrimoine
- Conseils en investissement patrimonial (SCPI, SCPI Iroko Zen, NEO Novaxia, LMNP, assurance vie PER, etc.)
- Gestion de patrimoine
- Assurance vie et retraite complémentaire
- Conseils financiers
- Investissements immobiliers responsables
- Lettre mensuelle des marchés
- Investissement en bois et forêts
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Auguste Patrimoine
Prométhée Conseil
Aquilogia Patrimoine
COConseils
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Axesscible
MB&C Courtage
FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
