OPTI Finance
Opti Finance est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Nantes, offrant un conseil patrimonial complet et personnalisé depuis plus de 30 ans. Ils servent à la fois les particuliers et les professionnels, en s'engageant à fournir un service de qualité durable tout en respectant les dispositions réglementaires et le secret professionnel.
Histoire et localisation d'Opti Finances
Opti Finance est un cabinet de gestion de patrimoine créé en 1990, qui a su s'implanter dans le Grand-Ouest de la France avec 11 cabinets situés à Paris, Le Mans, Rouen, Rennes, Cholet, Tours, Vannes, Nantes, La Rochelle, Morlaix et Brest. Le cabinet se distingue par son approche personnalisée et son engagement à fournir des conseils pertinents et adaptés à chaque client.
Opti Finance propose une gamme complète de services de gestion de patrimoine, allant de la constitution à la gestion de patrimoine. Le cabinet s'engage à analyser les besoins de ses clients et à proposer une stratégie d'investissement optimisée et personnalisée. Cette approche sur-mesure est rendue possible grâce à une équipe de conseillers personnels qui sont à la disposition de chaque client pour un suivi actif de leur situation patrimoniale.
Le cabinet s'adresse à une clientèle diversifiée, allant des particuliers aux professionnels. Opti Finance a su gagner la confiance de plus de 5400 foyers fiscaux grâce à son expertise et à son engagement à construire l'avenir ensemble avec ses clients. Le cabinet a d'ailleurs été récompensé en tant que Meilleur Conseiller de l'année.
Enfin, Opti Finance se distingue par son engagement envers l'éducation financière. Le cabinet propose une série d'outils et de ressources pour aider ses clients à devenir le pilote de leur patrimoine. Les clients bénéficient ainsi de la proximité et de la réactivité d'un conseiller qui s'engage à leurs côtés sur le long terme, et de la compétence de toute une équipe.
Les services proposés par Opti Finance
- Gestion et constitution de patrimoine
- Analyse des besoins et proposition d'une stratégie d'investissement optimisée et personnalisée
- Suivi actif de la situation patrimoniale
- Conseil en stratégie patrimoniale, financière et immobilière
- Éducation financière à travers des outils et des ressources pour aider les clients à devenir le pilote de leur patrimoine.
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Auguste Patrimoine
TGS France
Cabinet Bertrand-Demanes
Colbert Patrimoine Finance
Stratégie Finance Patrimoine
Anathis Patrimoine
DBI Patrimoine
Novaris Conseils
FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
