Génération & Patrimoine
Génération & Patrimoine est un cabinet spécialisé dans la gestion et l'organisation de patrimoine, situé à Saint-Jean de Vedas, près de Montpellier. Sous la direction de Pascal MARTIN, renommé dans la région, le cabinet offre une gamme de services pour accompagner ses clients dans la gestion de leur patrimoine.
Génération & Patrimoine est un cabinet en organisation et gestion de patrimoine, idéalement situé à Saint Jean de Vedas, à proximité de Montpellier, dans l’Hérault. Fondé par Pascal MARTIN, un professionnel de renom dans la région de Montpellier, le cabinet se distingue par son expertise et son dévouement à fournir des conseils personnalisés pour aider ses clients à gérer et organiser efficacement leur patrimoine.
Les services
Génération & Patrimoine offre une variété de services, dont :
- Le service "FAMILY OFFICE"
- Conseil Patrimonial
- Placements
- Immobiliers
- Prévoyance / Mutuelle / Retraite
- Gestion du patrimoine des sportifs
Chaque service est conçu pour répondre à des besoins spécifiques en matière de gestion de patrimoine, permettant aux clients de bénéficier de solutions personnalisées et adaptées à leurs situations uniques.
L'équipe de Génération & Patrimoine est composée de professionnels expérimentés qui sont dédiés à aider les clients à naviguer dans le monde complexe de la gestion de patrimoine. Ils travaillent en étroite collaboration avec les clients pour comprendre leurs objectifs financiers et proposer des stratégies qui les aideront à atteindre ces objectifs.
Génération & Patrimoine est plus qu'un simple cabinet de gestion de patrimoine. C'est un partenaire de confiance qui s'engage à fournir un service de qualité supérieure, une expertise professionnelle et un soutien inébranlable à ses clients.
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Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Eminence Patrimoine
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Equance
Coralia Conseils
FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
