Haussmann Patrimoine
Haussmann Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine dédié à aider les épargnants et les investisseurs à gérer leur patrimoine de manière optimale. Ils sélectionnent des solutions d'investissements financiers et immobiliers auprès d'établissements spécialisés et réputés pour une clientèle variée.
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Présentation
Haussmann Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine (CGP) qui se positionne comme un acteur clé du domaine financier et immobilier. Avec pour objectif de surpasser les performances des banques privées, le cabinet propose une gamme de services d'investissement financiers et immobiliers à une clientèle variée, allant des investisseurs privés aux professionnels. Son équipe de spécialistes met en avant la qualité et la personnalisation de ses services.
Haussmann Patrimoine se distingue par son offre large et son conseil personnalisé. Le cabinet analyse les offres du marché pour donner accès à une très large gamme de produits financiers et immobiliers proposés par des établissements de renom. De plus, il adapte ses recommandations aux objectifs, à la situation, à l'expérience et au tempérament d'investisseur de ses clients pour proposer des solutions sur-mesure.
Les services
Haussmann Patrimoine propose une variété de services, notamment :
- Le Conseil en Investissements Financiers (CIF) : sélection de placements financiers et immobiliers en fonction des besoins du client, avec possibilité d'analyse de portefeuilles existants pour optimisation.
- Le Conseil en Gestion de Patrimoine : propose un accompagnement patrimonial global avec une stratégie personnalisée après une étude patrimoniale globale.
- Suivi Patrimonial Personnalisé (SPP) : un service exclusif offrant un suivi régulier et personnalisé pour les clients.
- Newsletter et magazine mensuel : diffusion régulière d'informations sur l'actualité des marchés, des placements et de la fiscalité du patrimoine.
Expertise et Réputation
Le cabinet cumule plusieurs compétences et exerce plusieurs professions réglementées, comme le Conseil en Investissements Financiers (CIF), Intermédiaires en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP), Intermédiaire en Opérations d'Assurance (IAS), et Intermédiaires en transactions immobilières. Cette expertise combinée confère à Haussmann Patrimoine une solide réputation dans le secteur de la gestion de patrimoine.
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Auguste Patrimoine
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SW Patrimoine
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Rhétorès Finance
Novalia Patrimoine
Perlib
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Astoria Finance
Paris Gestion Patrimoine
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Scala Patrimoine
Selexium
Ateis Patrimoine
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Agora Finance
J&G Conseil
Acci Plus Patrimoine
Prosper Conseil
Sapians
Carat Capital
Origeen Investissements
OPTI Finance
FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
