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Trouver un gestionnaire de fortune adapté
Ciblant des publics différents, ces deux appellations peuvent être parfois confondues. La gestion de patrimoine se destine au grand public : immobilier, crédit, épargne, défiscalisation, tous les grands thèmes du patrimoine y sont abordés de manière générale.
La gestion de fortune se différencie par un ticket d’entrée, à savoir une surface financière minimum à investir afin de pouvoir intégrer une maison. Les expertises y sont plus poussées qu’en gestion de patrimoine, elles se destinent à des investisseurs plus expérimentés et désireux d’une technicité accrue.
Les cabinets de conseil en patrimoine dans votre région
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Quelles normes et certifications pour un cabinet de gestion de patrimoine ?
Un cabinet de gestion de patrimoine peut avoir un ou plusieurs agréments. La majorité sont CIF (Conseiller en Investissements Financiers), COA (Courtier en Assurances), COSBP (Courtier en Opérations Bancaires et Services de Paiement), et possèdent la carte T afin de pouvoir réaliser des transactions immobilières.
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Qui peut prétendre à faire appel à un cabinet de gestion de patrimoine ?
Tout le monde, ou presque ! À partir du moment où vous payez de l'impôt sur le revenu ou bien que vous disposez de liquidités que vous souhaitez investir, vous pouvez faire appel à un cabinet de gestion de patrimoine.
Quels sont les services proposés par un cabinet de gestion de patrimoine ?
Un cabinet de gestion de patrimoine propose usuellement des conseils sur la manière de placer votre épargne, d'investir en immobilier, d'obtenir un crédit, de diminuer votre imposition, et de manière générale de la gestion patrimoniale (donation, optimisation de la cession de votre société, optimisation de votre succession, etc.).
Est-ce que vous contacter pour avoir un conseil sur la sélection d'un conseiller est-il payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.