Stratégie Finance Patrimoine
Stratégie Finance Patrimoine est un cabinet indépendant de gestion de patrimoine basé à Nantes. Ils se spécialisent dans le conseil en gestion de patrimoine et l'optimisation des affaires familiales, offrant des solutions personnalisées et pérennes à chaque client.
Présentation de Stratégie Finance Patrimoine
Stratégie Finance Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé à Nantes. En tant que cabinet indépendant, ils se spécialisent dans le conseil en gestion de patrimoine et l'optimisation des affaires familiales. Leur approche est basée sur la création d'une relation de confiance durable avec leurs clients, offrant un accompagnement sur-mesure pour chaque situation patrimoniale.
Avec plus de 30 ans d'expertise en gestion de patrimoine, Stratégie Finance Patrimoine est capable d'écouter et de comprendre toutes les situations patrimoniales, ciblant précisément les objectifs de leurs clients pour mieux y répondre. Leur équipe dédiée se mobilise pour accompagner les familles dont le patrimoine nécessite une gestion complexe, assurant un soutien à long terme.
Ils croient fermement en la fourniture de solutions personnalisées et pérennes pour chaque client, en mettant en place des outils diversifiés sur-mesure pour répondre aux besoins spécifiques de chaque situation patrimoniale. Leur engagement envers un accompagnement permanent « intuitu personae » garantit que chaque client reçoit l'attention et le soutien nécessaires pour optimiser leur patrimoine.
Les services proposés par le cabinet
- Le conseil patrimonial personnalisé : Ils fournissent des conseils experts basés sur une compréhension approfondie de la situation patrimoniale du client.
- La mise en place d'outils diversifiés sur-mesure : Ils développent des solutions personnalisées pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client.
- Un accompagnement permanent « intuitu personae » : Ils offrent un soutien continu pour aider les clients à gérer et à optimiser leur patrimoine sur le long terme.
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Auguste Patrimoine
TGS France
Cabinet Bertrand-Demanes
Colbert Patrimoine Finance
Anathis Patrimoine
DBI Patrimoine
Novaris Conseils
OPTI Finance
FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
