Excellis Patrimoine
Excellis Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Lyon, composé de conseillers diplômés et spécialisés dans tous les métiers de la gestion de patrimoine. Ils offrent une approche à 360°, couvrant l'épargne, l'investissement, l'assurance, la gestion locative et l'optimisation fiscale. Leur objectif est de faire fructifier votre patrimoine et de vous apporter leur expertise au quotidien.
Excellis Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant basé à Lyon, offrant une gamme complète de services pour aider les clients à atteindre leurs objectifs patrimoniaux. Fondé en 2008, le cabinet a plus de 40 ans d'expérience cumulée et est fier de son équipe de conseillers diplômés et spécialisés dans tous les aspects de la gestion de patrimoine.
Le cabinet se distingue par son approche à 360° de la gestion de patrimoine. Que ce soit pour l'épargne, l'investissement, l'assurance, la gestion locative ou l'optimisation fiscale, Excellis est là pour aider ses clients à faire fructifier leur patrimoine et à gérer efficacement leurs placements. Le conseil prodigué par Excellis n'est influencé ni par le produit ni par les partenaires avec lesquels ils travaillent, garantissant ainsi un conseil sur mesure et des solutions adaptées aux besoins de chaque client.
Excellis Patrimoine est également reconnu pour sa réactivité et sa proactivité, des qualités essentielles pour aider ses clients à prévoir leur avenir et celui de leurs proches. En faisant appel à Excellis, vous pouvez compter sur une équipe de professionnels qui valorise l'échange et la réactivité afin d'externaliser complètement votre gestion patrimoniale.
Les services proposés
- Optimisation de la fiscalité : Ils aident à réduire l'impact fiscal sur votre patrimoine.
- Investissement immobilier : Ils conseillent sur les meilleures opportunités d'investissement immobilier.
- Préparation de la retraite : Ils aident à planifier et à préparer financièrement votre retraite.
- Placement du capital : Ils conseillent sur les meilleures options pour placer et faire fructifier votre capital.
- Planification de la succession : Ils aident à planifier et à optimiser la transmission de votre patrimoine.
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Auguste Patrimoine
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Valeurs & Sens
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
