2XL Invest
2XL Invest est un cabinet de gestion de patrimoine situé à Lyon, spécialisé dans l’accompagnement des particuliers et des professionnels. Il offre des solutions personnalisées pour l’optimisation fiscale, la planification de la retraite et la transmission de patrimoine. Grâce à une approche structurée, 2XL Invest se démarque par son suivi rigoureux et une gestion proactive des investissements.
Description du cabinet 2XL Invest
Créé pour répondre aux besoins des particuliers et des professionnels, 2XL Invest s’est imposé comme un acteur incontournable en gestion de patrimoine à Lyon. Le cabinet adopte une approche sur mesure, fondée sur la personnalisation des services, qu’il s’agisse de la gestion des actifs financiers, immobiliers ou encore de l’optimisation fiscale. Fort d’une équipe d’experts, 2XL Invest élabore des stratégies adaptées aux objectifs à court, moyen et long terme de chaque client, en tenant compte de leur tolérance au risque et de leurs ambitions patrimoniales.
La gestion patrimoniale chez 2XL Invest commence par une analyse approfondie de la situation personnelle et professionnelle du client. Le cabinet examine tous les aspects du patrimoine : actifs financiers, charges fiscales et crédits, afin de proposer des solutions d’optimisation efficaces. Que ce soit pour anticiper la retraite, alléger la charge fiscale ou planifier une transmission de patrimoine, chaque étape est structurée et accompagnée d’un conseil spécialisé.
L’approche de 2XL Invest est entièrement orientée vers la création de valeur pour ses clients. Cela inclut non seulement la recherche des meilleurs investissements, mais aussi l’accompagnement dans la sélection des solutions patrimoniales et leur mise en œuvre. En outre, le cabinet reste à l’écoute des évolutions des marchés et des changements de vie du client, assurant ainsi un ajustement constant des stratégies patrimoniales.
Grâce à un suivi régulier et une relation de confiance durable, 2XL Invest s’assure que ses clients bénéficient d’un service de qualité qui s’adapte à l’évolution de leurs besoins. La gestion de patrimoine ne s’arrête pas à la planification initiale : elle repose sur un accompagnement continu pour maximiser les performances des investissements et protéger les actifs des imprévus.
Les services proposés par le cabinet 2XL Invest
- Conseil en optimisation fiscale
- Préparation et planification de la retraite
- Transmission de patrimoine
- Gestion de portefeuille d'investissement
- Accompagnement des chefs d’entreprise pour la transmission et gestion de trésorerie
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
