A Coeur Patrimoine
A Cœur Patrimoine est un cabinet de gestion financière dédié à l'accompagnement de vos ambitions patrimoniales. Grâce à une équipe d'experts engagés, il offre des solutions personnalisées en matière de stratégie financière et de gestion d'actifs. Que ce soit pour l'investissement immobilier ou la planification de l'épargne, le cabinet s'assure de répondre à vos exigences avec discrétion et professionnalisme.
Description du cabinet A Cœur Patrimoine
Le cabinet A Cœur Patrimoine se distingue par son engagement envers l'excellence et son approche centrée sur l'humain. Située à Gaillac, l'entreprise met à votre disposition une équipe de professionnels aguerris en gestion de patrimoine. Ils prennent soin de cerner vos besoins spécifiques pour élaborer des solutions pratiques et efficaces, axées sur la construction d'un patrimoine solide.
Afin de faciliter l'accès à leurs services, A Cœur Patrimoine propose un premier rendez-vous gratuit. Ce moment d'échange est l'occasion idéale pour lever le voile sur les enjeux de votre fiscalité et mettre en lumière des opportunités pour optimiser vos finances. L'audit offert permet une analyse approfondie, préambule à une gestion patrimoniale bien orchestrée.
En parallèle, le cabinet déploie une expertise variée allant du conseil en stratégie fiscale à des solutions adaptées pour les familles et les professionnels libéraux. Son savoir-faire englobe également le courtage en crédit particulier et professionnel, une pierre angulaire pour toute acquisition ou projet entrepreneurial.
A Cœur Patrimoine s'engage à fournir des services adaptés aux besoins spécifiques de chacun de ses clients. Spécialisé dans l'investissement immobilier et la rentabilité immobilière, il offre également des services d'expatriation et d'accompagnement en transmission de patrimoine, assurant ainsi la pérennité de votre richesse personnelle et professionnelle.
Les services proposés par le cabinet A Cœur Patrimoine
- Investissement immobilier
- Transmission de patrimoine
- Accompagnement à l'expatriation
- Stratégie fiscale personnalisée
- Solutions pour les entreprises
- Courtage en crédit particulier et professionnel
- Solutions pour les familles et professions libérales
- Audit en rentabilité immobilière
- Audit en protection sociale
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
