A D Patrimoine
AD Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine, réputé pour son expertise à Bordeaux. Fortement ancré dans le paysage financier, il se distingue par une équipe dédiée à accompagner ses clients vers la réussite financière. Le cabinet offre des conseils sur mesure aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels.
Description du cabinet AD Patrimoine
Le cabinet AD Patrimoine s'impose comme une référence incontournable en gestion de patrimoine à Bordeaux. Forte d'une équipe expérimentée et dévouée, la maison se consacre à offrir des solutions financières adaptées aux besoins individuels de chaque client. Grâce à une approche personnalisée, AD Patrimoine guide ses clients dans la réalisation de leurs objectifs financiers avec succès et sérénité.
AD Patrimoine s'engage à fournir des conseils avisés en matière de finance et d'investissement. Toujours à l'écoute des évolutions du marché, le cabinet s'efforce de proposer des stratégies avant-gardistes et sécurisées. Ainsi, l'équipe aide ses clients à construire et à protéger leur patrimoine tout en maximisant leur rendement.
Reconnu par ses pairs, AD Patrimoine est un membre actif de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine et est immatriculé à l'Orias. Cette double reconnaissance témoigne de la rigueur professionnelle et de la fiabilité des services offerts par le cabinet. Dans cet environnement régulé, les clients peuvent ainsi faire confiance à ses recommandations.
En plus de son expertise avérée en gestion de patrimoine, l'adhésion d’AD Patrimoine à l'Autorité des Marchés Financiers offre une garantie supplémentaire. En optant pour les services du cabinet, les particuliers et les professionnels bénéficient d'une prise en charge complète de leurs besoins financiers.
Les services proposés par le cabinet AD Patrimoine
- Conseil en gestion de patrimoine pour particuliers
- Accompagnement stratégique pour professionnels
- Optimisation fiscale et placement sécurisé
- Audits patrimoniaux et financiers personnalisés
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
