A.I.C. Patrimoine
AIC Patrimoine se distingue par son approche innovante en gestion de patrimoine, offrant des solutions sur mesure pour optimiser le patrimoine de ses clients. Avec une indépendance totale, ils conseillent sans l'influence de réseaux ou institutions bancaires, assurant ainsi objectivité et efficacité. Grâce à une expertise transversale, ils accompagnent leurs clients dans tous les domaines liés au patrimoine.
Description du cabinet AIC Patrimoine
Fort d'une expérience largement reconnue, AIC Patrimoine incarne une nouvelle manière d'aborder la gestion de patrimoine. Grâce à son indépendance vis-à-vis des réseaux financiers traditionnels, AIC est en mesure de fournir des conseils impartiaux et dédiés au développement optimal des actifs de ses clients. En plaçant les besoins de la clientèle au centre de ses préoccupations, l'entreprise crée des stratégies personnalisées qui répondent efficacement aux exigences patrimoniales modernes.
En tant que généraliste du patrimoine, AIC Patrimoine offre un service à forte valeur ajoutée. Ce service intègre l'analyse des situations financières, juridiques et fiscales de chaque client, leur permettant ainsi de bénéficier d'une optimisation globale de leur patrimoine. Les conseillers demeurent disponibles pour échafauder des plans financiers et immobiliers en accord avec les aspirations et les contraintes spécifiques des clients.
L'approche d'AIC Patrimoine repose non seulement sur le conseil, mais aussi sur la fourniture directe de solutions financières et immobilières de premier ordre. En sélectionnant soigneusement les meilleurs produits du marché, ils garantissent des investissements sécurisés et rentables sur le long terme. L'accent est mis sur une écoute attentive des souhaits de chaque client, pour leur proposer des solutions adaptées en toute objectivité.
Avec plus de 1 200 clients déjà convaincus, AIC Patrimoine s'impose comme un pilier de confiance dans le paysage de la gestion patrimoniale. Ils partagent non seulement une vision à long terme de la croissance patrimoniale, mais aussi l'ambition de rendre la complexité des investissements accessible à tous, grâce à une approche éducative et experte.
Les services proposés par le cabinet AIC Patrimoine
- Conseil en optimisation patrimoniale financière, juridique et fiscale
- Proposition de solutions financières, immobilières et assurentielles
- Stratégies personnalisées et adaptatives
- Indépendance totale pour des conseils objectifs
- Accompagnement tout au long de la réalisation des projets patrimoniaux
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
