Abc Conseil Et Patrimoine
ABC Conseil et Patrimoine est une entreprise familiale gérée par Bertrand et Clémence, symbolisant la pérennité dans la gestion patrimoniale. Implanté dans le Grand Est, le cabinet est reconnu pour sa disponibilité, sa transparence et son professionnalisme. Avec plus de 20 ans d'expérience, il offre des conseils patrimoniaux personnalisés et de qualité.
Description du cabinet ABC Conseil et Patrimoine
ABC Conseil et Patrimoine est une entreprise familiale, administrée par le duo père-fille, Bertrand et Clémence. Cette gestion générationnelle garantit non seulement une continuité mais également des valeurs de travail respectées, essentielles pour une relation durable avec les clients.
La disponibilité est au cœur des services d'ABC Conseil et Patrimoine. En comprenant que chaque question mérite une réponse rapide, le cabinet fait de la proximité une priorité, s'assurant que chaque client se sente accompagné dans ses décisions patrimoniales importantes. Vous n'êtes jamais seul face aux étapes cruciales.
Chez ABC Conseil et Patrimoine, la confiance entre client et conseiller est fondamentale. Grâce à la transparence, le cabinet s'engage à construire un lien solide et durable, où chaque client bénéficie d'une assistance individualisée et objective, répondant de manière adaptée à ses projets et besoins.
Le cabinet est reconnu dans le Grand Est pour son professionnalisme et sa capacité à fournir des conseils fiables depuis plus de 20 ans. La maîtrise des services proposés et l'entourage de spécialistes, quand nécessaire, permet d'offrir des solutions sur mesure.
Les services proposés par le cabinet ABC Conseil et Patrimoine
- Ingénierie patrimoniale
- Placement financier et immobilier pour les particuliers
- Placement financier et immobilier pour les entreprises
- Conseil en structuration de patrimoine, retraite, fiscalité, prévoyance, succession
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
