Adequation
Adequation Patrimoine, établi en 2008, offre un service reconnu en matière de gestion patrimoniale et de protection sociale. Basé à Amiens, il accompagne majoritairement ses clients dans la région des Hauts-de-France mais étend son expertise au-delà lorsque nécessaire. Composé de sept experts, le cabinet fournit des solutions sur mesure aux indépendants, professions libérales et familles grâce à une approche-conseil unique et indépendante.
Description du cabinet Adequation Patrimoine
Fondé en 2008, le cabinet Adequation Patrimoine s'est rapidement distingué comme un pilier de la gestion de patrimoine et de la protection sociale. Sa réputation repose sur sa capacité à offrir des solutions personnalisées et à long terme à une clientèle variée. Localisé à Amiens, le cabinet s'efforce de répondre aux besoins des particuliers et des professionnels dans les Hauts-de-France, tout en s'ouvrant à d'autres régions lorsque la situation l'exige.
Le cabinet est armé d'une expertise forte grâce à une équipe pluridisciplinaire de sept membres. Cette équipe, stable et dévouée, incarne une approche-conseil indépendante. Priorisant l'écoute et l'analyse, le cabinet s'engage à accompagner chaque client dans la gestion de leur patrimoine personnel et professionnel, mettant en avant des solutions adaptées aux spécificités de chacun.
L'un des points forts du cabinet Adequation Patrimoine est sa capacité à fournir un interlocuteur unique à ses clients. Ceci facilite un suivi personnalisé et efficace des actifs des clients, renforçant ainsi leur confiance. En privilégiant une communication claire et directe, le cabinet assure que chaque client est pleinement informé et conseillé sur les meilleures stratégies patrimoniales.
Le cabinet Adequation Patrimoine propose une large gamme de services destinés à répondre aux besoins diversifiés de ses clients. Que ce soit pour la défiscalisation, la préparation de la retraite, ou encore les investissements immobiliers, chaque besoin trouve une réponse adaptée et optimisée grâce aux compétences juridiques et fiscales de l'équipe.
Les services proposés par le cabinet Adequation Patrimoine
- Conseil en prévoyance
- Solutions de défiscalisation
- Planification de retraite
- Investissement immobilier
- Bilan de protection sociale
- Bilan patrimonial
- Gestion d'épargne
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
