Aelis Groupe
Aelis est un cabinet de gestion de patrimoine combinant deux générations d’expertise depuis 1993. S'appuyant sur une approche interprofessionnelle aux côtés de partenaires tels que des experts-comptables, avocats et notaires, Aelis propose des solutions sur mesure pour une clientèle variée, qu'il s'agisse de particuliers ou de chefs d'entreprises. Présent dans plusieurs villes en Bretagne, ce cabinet met l'accent sur la qualité de service et la satisfaction client.
Description du cabinet Aelis
Depuis 1993, Aelis se distingue par sa double expertise générationnelle dans le domaine de la gestion de patrimoine. Le cabinet a été fondé dans le but de fournir des solutions à forte valeur ajoutée aux clients, qu'ils soient des particuliers ou des dirigeants d'entreprise. Aelis se base sur une approche collaborative avec des partenaires de confiance, notamment des experts-comptables, des avocats et des notaires, pour offrir un service intégré et complet.
Fort d'une présence régionale affirmée, Aelis déploie ses services dans plusieurs villes bretonnes telles que Rennes, Quimper, Dinard et Perros-Guirec. Cette implantation renforce leur connaissance des spécificités locales, permettant au cabinet de fournir un accompagnement adapté aux besoins de chacun de ses clients. Grâce à ses bureaux stratégiquement situés, Aelis propose un accès privilégié à des ressources locales et à un réseau étendu de partenaires.
Le cœur de compétence d'Aelis repose sur la gestion privée. Ce service personnalisé est destiné aux clients possédant des actifs importants souhaitant bénéficier d'une administration sur mesure de leur patrimoine. L'équipe pluridisciplinaire du cabinet travaille en étroite collaboration avec chaque client pour élaborer des stratégies de gestion patrimoniale qui correspondent à leurs objectifs et leur profil d'investisseur.
Aelis est reconnu pour son approche globale et centrée sur le client, cherchant à optimiser chaque aspect de la gestion patrimoniale. La satisfaction du client est placée au centre des priorités, ce qui permet de construire des relations durables basées sur la confiance et le succès mutuel.
Les services proposés par le cabinet Aelis
- Gestion de portefeuille
- Planification financière personnalisée
- Optimisation fiscale
- Planification successorale
- Consultation sur l'immobilier et la gestion financière
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
