Agence Patrimoine
Agence Patrimoine met l'accent sur la personnalisation et l'écoute de nos clients. Avant tout, ils cherchent à connaître vos aspirations et valeurs pour une gestion patrimoniale sur mesure. Avec une approche flexible et des décisions prudentes, ils optimisent vos ressources pour atteindre vos objectifs financiers.
Description du cabinet Agence Patrimoine
Le cabinet Agence Patrimoine se distingue par sa volonté d'accompagner ses clients de manière personnalisée, en s'intéressant véritablement à eux avant d'analyser leur portefeuille. Nous croyons fermement que la gestion efficace du patrimoine commence par une compréhension approfondie des besoins et aspirations de chaque individu. Cette approche unique nous permet de modeler nos stratégies pour qu'elles soient parfaitement harmonisées avec vos objectifs de vie et vos valeurs.
Adopter une gestion flexible est l'un des piliers de notre méthode. Nous comprenons que l'adaptation est essentielle dans un environnement financier en constante évolution. Notre équipe veille à ce que vos investissements ne soient jamais concentrés dans le même secteur, garantissant ainsi une gestion de patrimoine diversifiée. Cette démarche proactive nous permet d'être réactifs face aux fluctuations du marché, tout en maintenant une stabilité pour nos clients.
Au-delà de la performance, nous nous engageons à assurer une transparence totale dans nos relations. Nous offrons une totale indépendance dans le choix des produits proposés, assurant ainsi des conseils impartiaux et entièrement adaptés à vos intérêts. Notre approche repose sur un suivi rigoureux et des échanges fréquents, créant un lien de confiance essentiel pour un accompagnement patrimonial réussi.
En définitive, le cabinet Agence Patrimoine s'efforce d'atteindre vos objectifs financiers sans prétendre faire des promesses irréalistes. Notre rôle est de maximiser l'allocation de vos ressources tout en évitant toute prise de risque excessive. Fiez-vous à notre expertise pour élaborer des stratégies durables qui valorisent votre patrimoine de manière réfléchie.
Les services proposés par le cabinet Agence Patrimoine
- Accompagnement personnalisé et écoute attentive des clients
- Stratégies d'investissement adaptatives et diversifiées
- Conseils indépendants et transparence totale
- Suivi régulier et communication continue
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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ASCD
FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
