Agility Patrimoine
Agility Patrimoine excelle dans la gestion de patrimoine avec une approche personnalisée, alliant rigueur et implication. En tant qu'acteur indépendant, le cabinet assure une transparence exemplaire tout en offrant des solutions sur-mesure pour accompagner durablement ses clients, qu'ils soient familles ou entrepreneurs. Reconnue pour sa capacité à s'adapter à un environnement complexe, l'équipe d'Agility Patrimoine reste dédiée à la délivrance de résultats conformes aux attentes.
Description du cabinet Agility Patrimoine
Le cabinet Agility Patrimoine se distingue par sa philosophie de gestion fondée sur la confiance et la transparence. Fort de son indépendance, il conseille un nombre restreint de familles et d'entrepreneurs, assurant une approche personnalisée et sur-mesure. Grâce à sa rigueur et à son implication quotidienne, Agility Patrimoine offre une gestion de patrimoine efficace et adaptée aux besoins de ses clients.
Agility Patrimoine axe sa stratégie sur une vision à long terme pour le développement patrimonial de ses clients. Ses experts prennent soin de définir les enveloppes de détention appropriées pour chaque situation, que ce soit par le biais de l'assurance-vie, de contrats de capitalisation ou d'autres structures juridiques en France ou au Luxembourg. Une compréhension approfondie des objectifs et de la fiscalité des clients guide chaque décision.
Les professionnels d'Agility Patrimoine mettent un point d'honneur à modéliser le profil de risque et l'horizon d'investissement pour chaque placement. Ils veillent à accorder le rendement aux attentes des clients, afin d'optimiser la performance à long terme. La sélection des gérants se fait sur la base d'études quantitatives objectives, ce qui garantit la mise en place d'une stratégie transparente et compréhensible.
Le suivi et le contrôle de la stratégie financière sont au cœur des préoccupations d'Agility Patrimoine. Grâce à un reporting accessible en temps réel via une interface sécurisée, le cabinet assure un accompagnement sur-mesure, régulièrement commenté. Membre actif du groupement La Boétie Patrimoine, Agility Patrimoine reste en phase avec les évolutions du métier de la gestion de patrimoine, participant activement à son renouvellement.
Les services proposés par le cabinet Agility Patrimoine
- Définition des enveloppes de détention d'actifs financiers
- Modélisation du profil de risque et de l'horizon d'investissement
- Sélection de gérants basés sur des études quantitatives
- Suivi et contrôle de la stratégie financière avec reporting en temps réel
- Conseil indépendant, sans lien avec les organismes financiers
Heading
Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
.jpeg)
ASCD
FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
