Agm Consulting
AGM Consulting se positionne comme un cabinet indépendant de gestion de patrimoine, offrant des conseils impartiaux et sur mesure. Leur expertise englobe l'optimisation fiscale, la gestion d'investissements, et bien plus, tout en garantissant une totale transparence. Depuis 2014, ils accompagnent leurs clients avec rigueur et engagement.
Description du cabinet AGM Consulting
AGM Consulting est un incontournable en matière de gestion de patrimoine, offrant des services spécialisés et personnalisés pour optimiser vos finances. Basé à Marseille, il se distingue par son approche sur mesure, associant audit approfondi et conseils financiers judicieux. Depuis sa création en 2014, le cabinet n’a cessé de croître, attirant une clientèle désireuse de solutions patrimoniales efficaces et personnalisées.
Avec une expertise reconnue en optimisation fiscale et gestion d’investissements, AGM Consulting propose une large gamme de services indispensables pour une gestion efficace de votre patrimoine. Leur approche se caractérise par une transparence totale et la remise d'un rapport détaillé après une étude minutieuse de votre situation. Signer une lettre de mission globale fait partie intégrante de leur processus, garantissant ainsi une relation de confiance et d'engagement mutuel.
L'un des points forts du cabinet est sa capacité à s'adapter au profil de risque du client. Chaque nouveau partenariat commence par un questionnaire patrimonial soigneusement conçu, suivi de préconisations personnalisées. Le suivi est rigoureux, avec des points annuels permettant d’ajuster constamment les stratégies en fonction de l’évolution des marchés et des ambitions du client.
En matière de planification financière à long terme, AGM Consulting ne ménage pas ses efforts pour offrir un service complet, allant de la détection des risques à la mise en œuvre des solutions. Des services tels que la défiscalisation, le crédit à des conditions avantageuses, et la planification de la retraite sont intégralement pris en charge, offrant ainsi une tranquillité d'esprit à ses clients.
Les services proposés par le cabinet AGM Consulting
- Audit financier complet
- Optimisation fiscale
- Gestion d’investissements
- Stratégies de défiscalisation
- Conseils en acquisition immobilière
- Planification de la retraite
- Crédits et financements
- Suivi et arbitrage patrimonial
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
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Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
