Agora Finance
Agora Finance est un cabinet de gestion de patrimoine et de multi family office jouissant d'une expertise reconnue en ingénierie financière, immobilière et fiscale. Classé parmi les meilleurs dans le secteur, son objectif est de guider ses clients à chaque étape de leur vie pour assurer un patrimoine stable et solide.
Description du cabinet Agora Finance
Le cabinet Agora Finance se distingue par une expertise approfondie en gestion de patrimoine, combinant à la fois des compétences en ingénierie financière, immobilière et fiscale. Son engagement est de bâtir un patrimoine robuste et pérenne pour ses clients, tout en tenant compte des spécificités et des besoins patrimoniaux de chacun. En collaboration génération après génération, le cabinet promet un accompagnement sur mesure pour maximiser les rendements et sécuriser les actifs des familles.
Reconnue par le magazine Décideurs, Agora Finance figure parmi les meilleurs cabinets de gestion de patrimoine. Cette distinction est le fruit d'un engagement sans faille vers l'innovation et la recherche de solutions patrimoniales durables. En adoptant des stratégies d'investissement responsable, Agora Finance propose un cadre sécurisé et performant pour l'optimisation des actifs de ses clients, aussi bien individuellement qu'au niveau familial.
La philosophie d'Agora Finance repose sur la valorisation des relations clients sur le long terme. L'accompagnement ne se limite pas uniquement au conseil, mais s'étend à la véritable gouvernance familiale en permettant aux familles fortunées de structurer, protéger et transmettre leur patrimoine avec succès. Cette approche garantit l'harmonie familiale tout en favorisant le développement et la pérennité du capital familial à travers les décennies.
En matière de finance, le cabinet maîtrise parfaitement l'analyse des marchés pour fournir des solutions d'investissement adaptées et rentables. Avec une rigueur exemplaire en ingénierie financière et une orientation vers la philanthropie, Agora Finance ne vise pas seulement le bénéfice financier, mais également une contribution positive pour les générations futures.
Les services proposés par le cabinet Agora Finance
- Gestion financière personnalisée et durable
- Accompagnement en immobilier d'investissement
- Gouvernance familiale pour la cohérence générationnelle
- Conseils en ingénierie financière
- Expertise en optimisation fiscale
- Solutions de crédit immobilier adaptées
- Philanthropie et soutien aux causes éthiques
- Assistance dans les opérations de fusion et acquisition
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
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Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
