Air Patrimoine
Air Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant basé à Thonon-les-Bains. Il se spécialise dans la protection patrimoniale, la fiscalité et le conseil financier. Le cabinet propose des solutions sur mesure pour la gestion, l'optimisation et la transmission du patrimoine de ses clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels.
Description du cabinet Air Patrimoine
Air Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant situé à Thonon-les-Bains, entre lac et montagne. Il offre un nouveau souffle sur le patrimoine de ses clients en mettant en place des solutions sur mesure, adaptées aux enjeux et à la situation de chacun. Le cabinet est expert en protection patrimoniale, fiscalité et conseil financier, et accompagne ses clients particuliers et professionnels dans la gestion, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine.
Le cabinet Air Patrimoine est indépendant et établit avec ses clients une relation durable, fondée sur la connaissance, la confiance et la proximité. Il se distingue par son approche personnalisée et son engagement à aider ses clients à identifier leurs besoins et leurs attentes, à présenter les solutions qui leur correspondent, à expliquer les mécanismes et les règles applicables, et à réaliser des études chiffrées.
Air Patrimoine accompagne ses clients dans la réalisation de leurs objectifs, qu'il s'agisse d'optimiser leurs revenus et placements, de maîtriser leur fiscalité, de transmettre leur patrimoine, de préparer leur retraite et leurs projets, de protéger leurs proches, ou de financer leurs projets et leur entreprise. Le cabinet propose une étude personnalisée pour apporter des solutions adaptées à chaque situation.
Enfin, Air Patrimoine défend son rôle d'interlocuteur unique pour accompagner ses clients sur une approche globale. Audit, conseil et diagnostic sont au cœur de son métier. Ses études sont personnalisées et passent obligatoirement par une phase d’écoute et de découverte de la situation patrimoniale de ses clients.
Les services proposés par le cabinet Air Patrimoine
- Conseil en ingénierie financière
- Conseil en investissement immobilier
- Conseil en financement
- Conseil et stratégie en entreprise.
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Patrimoine & Gestion
Excellis Patrimoine
Baron & Associés
Capium
Élysées Patrimoines
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ED Patrimoine
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NB Conseil
SV Patrimoine
Cabinet Dodinet
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Lazareth Consulting
Coplo
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Valeurs & Sens
MDO Finance
2XL Invest
DLCP
FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
