Alpagos Patrimoine
Alpagos Patrimoine accompagne ses clients dans la gestion de leur patrimoine en mettant l'accent sur la performance des placements, la protection des proches, et l'optimisation des revenus. Fondé sur des valeurs humaines, ce cabinet étend son expertise aux particuliers comme aux professionnels, assurant un service proche et réactif.
Description du cabinet Alpagos Patrimoine
Fondé en 2003, le cabinet Alpagos Patrimoine s'est forgé une solide réputation grâce à son approche centrée sur des valeurs humaines. En tant que partenaire de confiance, Alpagos assiste les particuliers, les entreprises et les professions libérales dans la gestion de leur patrimoine. Le cabinet a su construire son succès autour de l'idée que chaque client est unique, nécessitant des solutions patrimoniales et financières sur mesure.
Alpagos Patrimoine se distingue par son engagement à offrir un service de proximité personnalisé et rapide. Grâce à une équipe dévouée, les clients bénéficient d'un suivi rigoureux et d'une attention particulière à leur situation patrimoniale individuelle. Cette approche permet au cabinet d'identifier les meilleures opportunités d'investissement et les moyens d'optimisation fiscale adaptés aux besoins de chacun.
Au fil des années, Alpagos Patrimoine a également élargi son éventail de services, incluant l'aide à la défiscalisation, le financement de projets, ainsi que la protection des proches. Ces services diversifiés permettent à la clientèle de réaliser ses objectifs financiers en toute sérénité. Le cabinet travaille en collaboration avec des institutions de renom, assurant ainsi des solutions fiables et efficaces.
Par ailleurs, le cabinet s'appuie sur sa connaissance approfondie des marchés financiers et de l'immobilier pour offrir des conseils avisés. Avec une équipe tournée vers l'innovation et le développement, Alpagos ne se contente pas de suivre les tendances du marché, mais ouvre de nouvelles voies pour garantir la réussite patrimoniale de ses clients.
Les services proposés par le cabinet Alpagos Patrimoine
- Optimisation patrimoniale et financière
- Solutions de défiscalisation personnalisées
- Conseil en placements performants
- Accompagnement pour le financement de projets
- Protection du patrimoine familial
- Suivi personnalisé et engagé
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
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Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
