Alter Finances
Alter Finances est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé à Bordeaux. Fondé en 1983, il offre une expertise pluridisciplinaire pour la création et l'évolution de votre patrimoine. L'équipe du cabinet adopte une approche personnalisée pour évaluer vos besoins spécifiques et vous proposer des stratégies sur mesure.
Description du cabinet Alter Finances
Situé au cœur de Bordeaux, le cabinet Alter Finances s'illustre comme un acteur de référence dans l'univers du conseil en gestion de patrimoine depuis 1983. Grâce à son approche personnalisée, il vise à répondre aux besoins spécifiques de chaque client, qu'il s'agisse de particuliers ou d'entreprises, pour optimiser la gestion de leur patrimoine financier et immobilier.
Les spécialistes d'Alter Finances mettent un point d'honneur à bâtir avec leurs clients une relation de confiance grâce à leur écoute attentive et leur réactivité. Cette dynamique conduit à une mise en œuvre efficace des stratégies patrimoniales, tenant compte des objectifs particuliers de chaque individu ou organisation, tout en accompagnant les clients dans la durée.
Fort d'une expertise pluridisciplinaire, le cabinet couvre divers domaines allant de l'optimisation fiscale à l'investissement immobilier, en passant par la préparation de la retraite et la transmission de patrimoine. Chaque stratégie est élaborée sur mesure, garantissant ainsi des solutions précises et pertinentes adaptées à chaque situation.
Alter Finances, enregistré à l'ORIAS et titulaire de diverses habilitations professionnelles, demeure à la pointe des dernières évolutions réglementaires et propose une assurance sécurité financière ainsi que des conseils éclairés, misant sur un suivi régulier et attentif du marché.
Les services proposés par le cabinet Alter Finances
- Prévoyance et retraite
- Structuration et évolution du patrimoine
- Investissement financier et immobilier
- Optimisation fiscale
- Transmission de patrimoine
- Accompagnement personnalisé et audit patrimonial
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
