Alti Patrimoine
Alti Patrimoine est un cabinet de conseil en investissements et en gestion de patrimoine basé à Lyon. Il se distingue par son approche 100 % indépendante, offrant des stratégies personnalisées et un accompagnement sur le long terme. Le cabinet propose une gamme complète de services, incluant des placements financiers, des investissements immobiliers, ainsi que des solutions d'optimisation patrimoniale et de défiscalisation.
Description du cabinet Alti Patrimoine
Fondé sur les principes d'indépendance et de transparence, Alti Patrimoine s'engage à fournir des conseils objectifs, exempts de tout conflit d'intérêt. Contrairement à de nombreux conseillers traditionnels, le cabinet ne perçoit aucune rétrocommission, garantissant ainsi une orientation purement centrée sur les besoins et les objectifs de ses clients. Cette approche permet de travailler en architecture ouverte, offrant un accès à une vaste gamme de produits financiers et d'assurance disponibles sur le marché.
Le cabinet met un point d'honneur à adapter ses recommandations en fonction de la situation personnelle de chaque client, de leurs objectifs et de leurs valeurs. Que ce soit pour des investissements éthiques et responsables ou pour des stratégies de croissance du patrimoine, Alti Patrimoine veille à proposer les solutions les plus appropriées. Cette personnalisation est renforcée par une analyse approfondie du profil de risque et des aspirations de chaque individu.
En matière de placements financiers, Alti Patrimoine privilégie des solutions souples et performantes, idéales pour faire fructifier un capital. Le cabinet accompagne ses clients dans la constitution et la gestion de portefeuilles d'actifs financiers diversifiés, en mettant l'accent sur la réduction des frais et une fiscalité optimisée. Cette approche vise à maximiser la performance nette des investissements sur le long terme.
L'immobilier étant souvent considéré comme la pierre angulaire du patrimoine, Alti Patrimoine aide ses clients à identifier les opportunités d'investissement les plus adaptées. Qu'il s'agisse de générer des revenus complémentaires ou de diversifier un portefeuille, le cabinet propose des stratégies sur mesure pour répondre aux attentes spécifiques de chacun. De plus, des solutions de défiscalisation efficaces sont proposées, permettant aux clients d'alléger leur charge fiscale tout en réalisant des investissements judicieux.
Les services proposés par le cabinet Alti Patrimoine
- Placements financiers : Constitution et gestion de portefeuilles d'actifs financiers diversifiés.
- Placements immobiliers : Identification et accompagnement dans des investissements immobiliers adaptés.
- Optimisation patrimoniale : Stratégies pour aligner les objectifs et le profil des clients avec des investissements optimisés, en réduisant les frais et la fiscalité.
- Placements de défiscalisation : Conseils pour investir et défiscaliser efficacement, en évitant les produits peu performants.
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
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