Anathis Patrimoine
Anathis Patrimoine, dirigé par Didier Gaboriau à Nantes, offre un service de conseil en gestion de patrimoine axé sur l'accompagnement personnalisé. Le cabinet s'engage à fournir des solutions adaptées aux objectifs de chaque client, qu'il s'agisse de particuliers ou de professionnels. Avec une approche holistique, Anathis Patrimoine se démarque par son expertise et son dévouement à réaliser les projets patrimoniaux de ses clients.
Description du cabinet Anathis Patrimoine
Anathis Patrimoine, situé à Rezé près de Nantes, est une référence dans le domaine de la gestion de patrimoine, grâce à l'expertise reconnue de Didier Gaboriau. Ce cabinet se distingue par une approche personnalisée et sur mesure, centrée sur la compréhension et la réalisation des objectifs patrimoniaux de ses clients. Le conseil patrimonial y est envisagé comme un art, où chaque situation est unique, nécessitant une stratégie soigneusement élaborée et alignée avec les attentes des clients.
L'offre de service d'Anathis Patrimoine couvre une vaste gamme de prestations, allant de l'audit patrimonial, essentiel pour dresser un bilan complet de la situation du client, à la mise en place de solutions d'investissement, en passant par un accompagnement durable. Didier Gaboriau joue un rôle clé en tant qu'intermédiaire, sélectionnant les meilleures offres et assurant le suivi des projets jusqu'à leur aboutissement. Son engagement se traduit par une disponibilité constante pour répondre aux besoins et aux questions de ses clients, les aidant à naviguer dans le monde complexe de la gestion de patrimoine avec sérénité.
Les valeurs du cabinet reposent sur la confiance, la transparence et l'expertise. Anathis Patrimoine se fait le partenaire de ses clients pour concrétiser leurs projets de vie, qu'il s'agisse de sécuriser leur avenir financier, de préparer leur retraite ou de protéger et transmettre leur patrimoine. L'accent est mis sur une écoute attentive et une analyse approfondie des besoins de chaque client, garantissant des recommandations sur mesure et efficaces.
L'approche globale d'Anathis Patrimoine inclut également un volet éducatif, avec l'accompagnement des entrepreneurs dans l'élaboration de leur modèle économique et dans leurs démarches administratives. Cette dimension formatrice souligne la volonté du cabinet de doter ses clients des connaissances nécessaires pour prendre des décisions éclairées concernant leur patrimoine.
Les services proposés par le cabinet Anathis Patrimoine
- Audit patrimonial complet : évaluation de la situation patrimoniale, familiale, fiscale et personnelle.
- Conseil en investissement : sélection et mise en place de solutions d'investissement adaptées.
- Accompagnement des entrepreneurs : aide à l'élaboration du modèle économique et assistance administrative.
- Suivi et accompagnement durable : mise à jour régulière des stratégies patrimoniales en fonction de l'évolution des besoins.
- Protection et transmission du patrimoine : conseils pour sécuriser, protéger et transmettre efficacement son patrimoine.
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Auguste Patrimoine
TGS France
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OPTI Finance
FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
