AT Gestion Privée
AT Gestion Privée est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Toulouse. Ils offrent des solutions d'excellence pour la gestion de patrimoine de génération en génération, avec une stratégie de gestion rigoureuse et une expertise certifiée ISO 22222.
Présentation du cabinet AT Gestion Privée
AT Gestion Privée est un cabinet de gestion privée basé à Toulouse, qui se spécialise dans la fourniture de solutions d'excellence pour la gestion de votre patrimoine de génération en génération. Le cabinet est certifié ISO 22222, une norme internationale pour les services de conseil en gestion de patrimoine, ce qui témoigne de leur engagement à fournir des services de qualité supérieure à leurs clients.
Le cabinet AT Gestion Privée estime que chaque patrimoine est unique et mérite une stratégie de gestion rigoureuse. Ils travaillent en étroite collaboration avec leurs clients pour élaborer une stratégie qui protège et développe leur patrimoine. Le cabinet propose une gamme de services, y compris la valorisation du capital, la génération de revenus, la préparation de la retraite, la protection des proches, la transmission de patrimoine, la réduction de l'imposition, le placement de trésorerie et la gestion à l'international.
En plus de ces services, AT Gestion Privée est également conscient de l'importance de l'investissement socialement responsable. Ils aident leurs clients à donner du sens à leur épargne en les guidant vers des placements qui ont un impact social positif. De plus, ils offrent un accès aux marchés financiers et des opportunités d'investissement dans l'immobilier.
Les services proposés par AT Gestion Privée incluent :
- Valorisation du capital
- Génération de revenus
- Préparation de la retraite
- Protection des proches
- Transmission de patrimoine
- Réduction de l'imposition
- Placement de trésorerie
- Gestion à l'international
- Investissement socialement responsable
- Accès aux marchés financiers
- Opportunités d'investissement immobilier
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
