Athanor Patrimoine
Athanor Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine qui se concentre sur la satisfaction de ses clients. Il offre une vision globale et personnalisée du patrimoine de ses clients, en toute indépendance. Le cabinet s'engage à écouter ses clients, à être disponible et à utiliser toutes ses compétences pour construire un patrimoine adapté aux besoins de ses clients.
Description du cabinet Athanor Patrimoine
Athanor Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine qui se distingue par son approche centrée sur le client. Le cabinet est résolument tourné vers la satisfaction de ses clients, offrant une vision globale mais personnalisée de leur patrimoine. L'objectif est d'adapter le patrimoine du client à sa situation, son environnement et ses objectifs, en toute indépendance.
Le cabinet s'engage à écouter ses clients, à être disponible et à mettre en œuvre toutes ses compétences pour construire un patrimoine en rapport avec les besoins de ses clients. Le cabinet travaille avec des cadres et dirigeants d'entreprises, des professions libérales mais aussi des retraités, dans un contexte de confiance mutuelle.
Athanor Patrimoine a plus d'une quinzaine d'années d'expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine. La disponibilité, le professionnalisme et l'efficacité du cabinet sont des qualités reconnues par ses clients. Le cabinet attache une grande importance aux relations nouées avec sa clientèle et cherche à satisfaire ses clients afin qu'ils le recommandent à leurs amis, collègues et/ou confrères.
Les services proposés par le cabinet Athanor Patrimoine
- Constitution et transmission de patrimoine
- Protection des proches
- Allier performances et sécurité des placements
- Mise en place de stratégie retraite
- Aide à l'allègement de l'imposition
- Accompagnement dans la jungle des produits d'épargne
- Assistance pour les démarches bancaires
- Assistance auprès du notaire ou du centre des impôts
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Epona Patrimoine
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LCP Partners
Cabinet DELECLUSE Emilie
Athena Patrimoine BFC
FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
