Athanor Patrimoine
Athanor Patrimoine est dédié à offrir une vision globale et personnalisée pour chaque client. Avec confiance, nous adaptons votre patrimoine à vos besoins et objectifs spécifiques, garantissant écoute et disponibilité.
Description du cabinet Athanor Patrimoine
Le cabinet Athanor Patrimoine se distingue par son dévouement à mettre le client au centre de sa démarche, s'engageant à fournir une expertise indépendante et personnalisée en matière de gestion de patrimoine. En privilégier une vision globale tout en tenant compte des spécificités individuelles de chaque client, nous garantissons une approche sur mesure qui s'adapte à votre situation, environnement et objectifs.
Notre équipe, forte de plus de quinze années d'expérience, s'engage dans une relation de confiance avec chaque client, qu'il s'agisse de cadres, de dirigeants, professions libérales ou retraités. Cette confiance repose sur une disponibilité et un professionnalisme reconnus, assurant un partenariat solide et durable.
Afin de mieux gérer et transmettre votre patrimoine, nous mettons notre compétence à votre disposition pour analyser et mettre en œuvre des stratégies de placement optimales, alliant performance et sérénité. Que ce soit pour alléger votre impôt ou pour naviguer dans le dédale des produits d'épargne, nous vous accompagnons avec soin et confidentialité.
Nous valorisons la transparence et la confidentialité dans toutes nos interactions, offrant un environnement serein où les besoins de nos clients sont traduits en actions concrètes et efficaces. Chaque rencontre est une opportunité d'approfondir nos relations et de satisfaire pleinement notre clientèle, qui n'hésite pas à nous recommander autour d'eux.
Les services proposés par le cabinet Athanor Patrimoine
- Conseil en gestion de patrimoine personnalisé et indépendant
- Optimisation fiscale et stratégies d'épargne
- Assistance auprès de notaires et centres des impôts
- Analyse et mise en œuvre de stratégies de retraite
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
