Athena Patrimoine BFC
ATHENA Patrimoine BFC est un cabinet de gestion de patrimoine en Haute-Saône, fondé par Justine Parmentier. Il se distingue par une approche personnalisée, la transparence et la collaboration avec des experts pour offrir des solutions sur mesure.
Description du cabinet ATHENA Patrimoine BFC
ATHENA Patrimoine BFC est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine basé en Haute-Saône. Fondé par Justine Parmentier, le cabinet se distingue par son approche personnalisée, mettant en avant la transparence, l'honnêteté et l'humain. En collaboration avec des experts tels que des avocats fiscalistes, notaires et experts-comptables, ATHENA Patrimoine BFC offre des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque client. L’adaptabilité et l’évolution constante des services sont les maîtres mots de leur mission.
Le cabinet ATHENA Patrimoine BFC se caractérise par une approche centrée sur les intérêts de ses clients. Fondé par Justine Parmentier, une experte avec plus de 15 ans d'expérience dans le domaine bancaire et financier, le cabinet offre une gestion de patrimoine personnalisée et de haute qualité. Les valeurs clés d’ATHENA Patrimoine BFC incluent la transparence, l'honnêteté et une forte dimension humaine, assurant une relation durable et de confiance avec les clients. Le cabinet collabore étroitement avec des professionnels renommés comme des avocats fiscalistes, notaires et experts-comptables pour garantir une coordination optimale et une exécution précise des stratégies patrimoniales.
Le métier de gestion de patrimoine est en constante évolution, et ATHENA Patrimoine BFC s'engage à s'adapter en permanence aux changements pour répondre aux besoins variés de ses clients. Basé au cœur de la Haute-Saône, le cabinet se distingue par sa méthodologie de travail claire et vertueuse, qui comprend des étapes rigoureuses de conseil allant de l'analyse de la situation financière et patrimoniale des clients jusqu'au suivi et à l'actualisation régulière des investissements.
Les engagements du cabinet incluent la sécurisation des avoirs des clients grâce à des contrats ouverts auprès d’établissements de renom, une autonomie capitalistique garantissant des choix objectifs et adaptés, ainsi qu'une transparence totale sur la tarification. Justine Parmentier participe activement à des initiatives locales, renforçant ainsi le rôle social et sociétal du cabinet à travers des actions bénévoles, des soutiens financiers et la promotion d'associations locales.
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Les services proposés par le cabinet ATHENA Patrimoine BFC
- Retraite
- Assurance vie
- Optimisation fiscale
- Prévoyance individuelle
- Trésorerie d'entreprise
- Épargne salariale
- Transmission de l'entreprise
- Analyse et gestion bilantielle
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Epona Patrimoine
Athanor Patrimoine
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LCP Partners
Cabinet DELECLUSE Emilie
FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
