Atriinvest
ATRIINVEST offre un service de gestion de patrimoine inspiré par des valeurs familiales, s'adaptant aux besoins spécifiques de chacun. En mettant l'accent sur la confiance et l'expertise, notre cabinet accompagne aussi bien les particuliers que les entrepreneurs pour optimiser et protéger leur patrimoine. Notre offre globale inclut des conseils stratégiques d'investissement et un suivi rigoureux des évolutions réglementaires. Explorez avec nous de nouvelles façons de sécuriser votre avenir financier.
Description du cabinet ATRIINVEST
Le cabinet de gestion de patrimoine ATRIINVEST se distingue par son approche personnalisée et ses valeurs familiales. Cette philosophie unique nous engage à comprendre et à répondre aux besoins financiers de chacun, qu'il s'agisse d'améliorer la performance de vos investissements ou de bâtir une stratégie patrimoniale robuste. Notre histoire est celle d'une équipe d'experts dédiés à la préservation et à la croissance des actifs de nos clients.
Nos experts sont à vos côtés pour des conseils en stratégie patrimoniale et d'investissement, s'appuyant sur une solide expérience pour sélectionner les meilleures solutions du marché. Que ce soit par le biais d'assurances-vie, de contrats de capitalisation ou de PEA, nous misons sur des enveloppes de placement efficaces et le choix de fonds performants.
En tant que partenaire de confiance des entrepreneurs et des professions libérales, ATRIINVEST s'engage à anticiper et à surmonter les défis singuliers posés à ces professionnels. Nous mettons à leur service une offre patrimoniale sur mesure, en considérant chaque phase de leur parcours entrepreneurial.
Nous assurons une veille constante des évolutions réglementaires, permettant de rester informés des changements pouvant impacter votre stratégie de gestion. En tant que cabinet à la pointe de l'actualité, nous dédions à nos clients les recommandations et actualisations nécessaires pour assurer la pérennité de leurs patrimoines.
Les services proposés par le cabinet ATRIINVEST
- Conseil en stratégie patrimoniale
- Conseil en stratégie d’investissement
- Accompagnement des entrepreneurs
- Veille sur les évolutions réglementaires
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
