Auro Patrimoine
Auro. Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui place le client au centre de ses préoccupations. Grâce à une approche pédagogique et une expertise éprouvée, ce cabinet aide à construire, organiser, gérer et transmettre les patrimoines privés et professionnels. L'engagement et l'accompagnement sur mesure visent à instaurer une relation de confiance durable.
Description du cabinet Auro. Patrimoine
Le cabinet Auro. Patrimoine se distingue par sa capacité à accompagner ses clients dans le développement et la gestion de leurs patrimoines, tant privés que professionnels. Grâce à une expertise finance et juridique élaborée, Auro. Patrimoine s'engage à fournir des solutions personnalisées qui répondent aux besoins et aspirations de ses clients. La relation client est au centre des préoccupations du cabinet, favorisant un climat de confiance et de transparence.
Sous la direction de Mathieu Taillefer et Benjamin Vareille, associés gérants et spécialistes en gestion de patrimoine, ainsi que de Patricia Fernandez de Angulo, responsable du middle office, le cabinet offre un accompagnement sur mesure. Tous trois mettent en avant une pédagogie éclairée pour aider les clients à mieux appréhender leurs enjeux patrimoniaux, facilitant ainsi la mise en œuvre de stratégies adaptées et efficaces.
L'une des spécificités d'Auro. Patrimoine réside dans son approche holistique des investissements. Que ce soit pour des placements personnels ou professionnels, le cabinet assure une planification minutieuse en prenant en considération le profil de risque et les horizons d'investissement de chaque client. Cette réflexion globale permet d'optimiser le développement patrimonial de manière harmonieuse et cohérente.
Le cabinet ne se limite pas à la gestion financière. Il joue également un rôle crucial dans la **structuration juridique et fiscale**, l'accompagnement familial intergénérationnel, ainsi que dans l'administration privée de ses clients. Cette diversité de services garantit une réponse globale aux exigences variées de sa clientèle, en rassemblant tous les aspects de leur patrimoine sous une unique coordination.
Les services proposés par le cabinet Auro. Patrimoine
- Investissements : gestion et planification stratégique de patrimoines personnels et professionnels
- Structuration juridique et fiscale : optimisation fiscale et organisation des transmissions patrimoniales
- Accompagnement familial et intergénérationnel : gouvernance familiale et préservation de l'harmonie
- Secrétariat privé : coordination avec les partenaires et gestion administrative des biens
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
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Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
