Az Wealth Management
Az Wealth Management, fondé par Arnaud Zeboulon, est une référence en matière de gestion de patrimoine. Grâce à une solide expérience en investissements financiers et immobiliers, le cabinet propose des stratégies personnalisées pour atteindre des objectifs patrimoniaux optimisés. L'engagement pour la transition énergétique et l'innovation financière le distingue.
Description du cabinet Az Wealth Management
Az Wealth Management, créé par Arnaud Zeboulon en 2017, se distingue dans le domaine de la gestion de patrimoine grâce à l'expérience variée et enrichissante de son fondateur. Arnaud, fort d'une carrière englobant des rôles dans le commerce, les sciences et la finance, apporte une expertise approfondie en investissement financier et ingénierie patrimoniale. Cette diversité lui permet de développer des relations fortes avec ses clients, en offrant un conseil personnalisé et éclairé.
Le cabinet accorde une attention particulière à l'écoute des besoins spécifiques de chaque client pour créer des stratégies patrimoniales sur mesure. Ces stratégies s'adaptent au profil d'investisseur, à l'horizon d'investissement et aux objectifs prioritaires de chaque individu, tout en optimisant le couple rendement/risque et le coût fiscal. L'engagement d'Arnaud Zeboulon envers une économie durable se traduit par une inclination croissante pour les fonds dédiés à la transition énergétique et à l'économie verte.
Az Wealth Management se distingue par son indépendance vis-à-vis des institutions financières, garantissant ainsi la sélection des meilleurs produits pour répondre aux besoins de ses clients. Cette approche permet au cabinet de proposer des solutions flexibles et innovantes, tout en garantissant une attention constante au contexte légal et fiscal en évolution pour s'assurer de l'alignement continu des stratégies avec les objectifs des clients.
La réputation du cabinet repose également sur une adaptation continue aux changements du marché, une approche proactive et l'utilisation d'un réseau de professionnels spécialisés, tels que notaires et fiscalistes, pour traiter des aspects spécifiques du patrimoine de ses clients. Cela permet à Az Wealth Management d'offrir un accompagnement complet et professionnel.
Les services proposés par le cabinet Az Wealth Management
- Préparation de la retraite et génération de revenus complémentaires
- Optimisation fiscale (impôts, prélèvements sociaux, IFI, droits de succession)
- Valorisation du capital à long terme pour maintenir le pouvoir d'achat
- Conseil en investissement pour la trésorerie des entreprises tout en optimisant la fiscalité
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
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Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
