B2c Conseil
B2C Conseil se spécialise dans le conseil en gestion de patrimoine, offrant des solutions sur mesure pour particuliers et entreprises. Avec une approche centrée sur l'humain, ce cabinet conçoit des stratégies financières à la fois simples et flexibles, en s'appuyant sur son expertise en investissement financier et courtage.
Description du cabinet B2C Conseil
Le cabinet B2C Conseil est un acteur de référence dans le domaine de la gestion de patrimoine, offrant un accompagnement personnalisé aux particuliers et aux entreprises. Fondé avec une vision centrée sur l'humain, B2C Conseil met un point d'honneur à comprendre et à anticiper les besoins spécifiques de chaque client afin de proposer des solutions adaptées et efficaces.
Grâce à sa grande expertise en investissement financier et en courtage, B2C Conseil développe des stratégies patrimoniales qui ne se contentent pas d'être performantes, mais qui sont aussi réversibles pour s'adapter aux changements de situation des clients. Le cabinet établit un diagnostic complet de la situation patrimoniale de ses clients, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, et offre des conseils judicieux pour optimiser leur patrimoine.
L'approche de B2C Conseil ne se limite pas à la simple gestion financière. Le cabinet intègre un aspect humain essentiel qui conduit à une relation de confiance et de transparence avec ses clients, ce qui est primordial dans un secteur souvent perçu comme complexe. Certifié Conseiller en Investissement Financier (CIF), B2C Conseil garantit un service fiable et conforme aux régulations en vigueur.
Enfin, installé à Rouen, le cabinet bénéficie d'un réseau de partenaires de qualité, choisis avec soin pour offrir les meilleures opportunités d'investissement et de défiscalisation à ses clients. Cet engagement envers l'excellence et l'éthique professionnelle a permis à B2C Conseil d'acquérir une réputation méritée dans le domaine de la gestion de patrimoine.
Les services proposés par le cabinet B2C Conseil
- Gestion de portefeuille et placement financier
- Assurance vie et contrats de capitalisation
- Sécurisation de la retraite et épargne salariale
- Défiscalisation et investissement immobilier
- Audit et suivi patrimonial
- Soutien aux cessions d'entreprises
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
