B2d Patrimoine & Conseil
B2D Patrimoine & Conseil est un cabinet de gestion de patrimoine qui offre une approche personnalisée et flexible à ses clients. Situé à Albi, il propose des consultations à domicile ou en cabinet pour mieux répondre aux besoins de chacun. Avec un modèle de rémunération hybride, B2D Patrimoine assure une transparence totale dans ses services.
Description du cabinet B2D Patrimoine & Conseil
B2D Patrimoine & Conseil se distingue par sa capacité à accompagner ses clients sur le long terme, garantissant ainsi une stabilité et une continuité dans la gestion de leur patrimoine. Le cabinet met à disposition différentes options de rendez-vous, offrant la possibilité de rencontrer les experts soit à domicile, soit au cabinet, selon les convenances des clients. Cette flexibilité témoigne de l'engagement du cabinet à être accessible et à fournir le meilleur service possible.
Basé à Albi, au 54 Av Colonel Teyssier, B2D Patrimoine est idéalement situé pour accueillir ses clients dans un cadre professionnel et convivial. L'équipe, composée de conseillers expérimentés, utilise des technologies avancées pour optimiser l'expérience client, notamment à travers le traitement des informations de navigation et des préférences personnalisées.
Le cabinet prône des valeurs de confiance et d'expertise, s'appuyant sur une communication transparente et une approche sur-mesure de la gestion patrimoniale. Le mode de rémunération hybride adopté par le cabinet permet d’allier transparence et efficacité, garantissant ainsi une satisfaction totale des clients.
B2D Patrimoine & Conseil veille à rester à l’écoute des besoins de ses clients, permettant une relation durable et solide. Grâce à cette approche, le cabinet s'impose comme un partenaire de choix dans la gestion de patrimoine en France, aidant ses clients à faire fructifier leurs investissements de manière éclairée.
Les services proposés par le cabinet B2D Patrimoine & Conseil
- Consultation personnalisée, à domicile ou au cabinet
- Gestion et optimisation du patrimoine
- Approche de rémunération hybride pour une transparence accrue
- Utilisation de technologies avancées pour une expérience client optimisée
- Assistance et accompagnement à long terme
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
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TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
