Baltica Conseils
Baltica Conseils est un cabinet spécialisé dans l'organisation civile, financière et fiscale du patrimoine. Installé à Saint-Germain-en-Laye, il offre un accompagnement personnalisé à ses clients pour optimiser leur patrimoine. Leur approche est reconnue à travers leurs nombreuses contributions dans les médias, soulignant leur savoir-faire en matière de gestion patrimoniale.
Description du cabinet Baltica Conseils
Implanté à Saint-Germain-en-Laye, le cabinet Baltica Conseils est une référence dans le domaine de la gestion patrimoniale. Fort d'une expertise solide, il se consacre à l'optimisation civile, financière et fiscale du patrimoine de ses clients. Leur objectif principal est de fournir des solutions sur-mesure qui répondent parfaitement aux besoins spécifiques de chaque individu ou famille, renforçant ainsi leur sécurité financière et leur tranquillité d'esprit.
La visibilité du cabinet s'étend au-delà de sa localisation grâce à ses contributions régulières dans divers médias influents. Au fil des années, Baltica Conseils a partagé son expertise à travers des émissions télévisées, des publications dans des magazines réputés, et des collaborations avec des plateformes médiatiques renommées. Ces efforts visent à éclairer le grand public sur des sujets cruciaux tels que la succession, l'épargne retraite, et l'immobilier.
L’accent du cabinet est mis sur une approche interprofessionnelle, permettant une collaboration étroite avec d'autres experts pour offrir une stratégie patrimoniale globale et cohérente. Cette approche est soutenue par une infrastructure juridique et financière robuste, assurée par une SARL solidement établie et souscrivaillant à des garanties financières rigoureuses auprès de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles.
Avec une attention particulière accordée au conseil et à la médiation en cas de litige, Baltica Conseils veille à ce que ses clients reçoivent toujours un traitement juste et équitable. Cela est renforcé par leur affiliation avec des organismes de médiation reconnus pour le conseil en investissements financiers, garantissant ainsi leur engagement envers une pratique éthique et transparente.
Les services proposés par le cabinet Baltica Conseils
- Conseil en organisation civile du patrimoine
- Optimisation financière et fiscale
- Assistance et stratégies en succession
- Planification de l'épargne retraite
- Accompagnement en investissement immobilier
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
