Balzac Gestion Privee
Balzac Gestion Privée œuvre depuis 2007 auprès d'une clientèle variée, offrant des solutions sur mesure pour la gestion patrimoniale et stratégies financières. Grâce à un réseau de partenaires expérimentés, leur expertise s'étend de l’optimisation fiscale à la transmission patrimoniale, englobant aussi le Conseil en Investissement Financier.
Description du cabinet Balzac Gestion Privée
Balzac Gestion Privée, fondé en 2007, a su se faire une place de choix dans le paysage de la gestion de patrimoine. Alliant expérience et innovation, le cabinet se distingue par son approche personnalisée et sa capacité à répondre aux attentes spécifiques de sa clientèle, qu'il s'agisse de particuliers ou de professionnels. Situé au cœur du secteur financier, Balzac Gestion Privée bénéficie d'une réputation solide, bâtie sur l’engagement de ses experts compétents.
Le cabinet offre une expertise notable en ingénierie patrimoniale, couvrant la structuration du patrimoine, l'optimisation fiscale et la transmission. Ce savoir-faire est soutenu par un réseau d'experts composé de comptables, avocats, fiscalistes et notaires, permettant à Balzac Gestion Privée de s'attaquer à des problématiques complexes avec assurance. Cette approche multidisciplinaire assure aux clients une valorisation et une protection optimales de leurs actifs.
En matière de finances et d'investissement, Balzac Gestion Privée guide ses clients pour faire des choix éclairés et rentables, tout en respectant les dimensions fiscales et patrimoniales propres à chaque individu. Leur rôle de conseiller en investissement financier et de courtier en assurances leur permet de naviguer avec aisance à travers un large éventail de produits financiers adaptés aux objectifs de leurs clients.
Le fondateur, Antoine Cassius de Linval, a insufflé une vision claire dès la naissance de Balzac Gestion Privée. Sa présence continue et son implication dans chaque projet reflètent son engagement à apporter des solutions innovantes et à maintenir l’excellence du service. Cette philosophie a permis au cabinet de devenir un membre respecté de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine.
Les services proposés par le cabinet Balzac Gestion Privée
- Ingénierie patrimoniale : structuration et optimisation du patrimoine, transmission.
- Expertise financière : conseils en investissement alignés sur les objectifs personnels.
- Réseau de partenaires : collaborations solides avec comptables, avocats, fiscalistes, etc.
- Courtier en assurances : choix sur mesure pour une couverture adaptée.
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
