Bessard Finances
La Financière de l'Arche est un acteur clé dans le domaine de la gestion de patrimoine. Basé à Bourg-en-Bresse, le cabinet se distingue par son approche personnalisée. L'équipe de gestionnaires expérimentés est dédiée à offrir des stratégies d'investissement à long terme adaptées aux besoins de chaque client. Leur engagement en faveur du développement durable et du soutien aux projets locaux renforce leur ancrage et leur impact positif sur la communauté.
Description du cabinet La Financière de l'Arche
La Financière de l'Arche, basée à Bourg-en-Bresse, constitue un pilier de la gestion de patrimoine depuis plusieurs décennies. Avec plus de 25 ans d'expérience, ce cabinet a su se forger une réputation solide grâce à son approche personnalisée et son savoir-faire exceptionnel. L'équipe se compose de conseillers hautement qualifiés qui visent à être le chef d'orchestre de chaque patrimoine, simplifiant les aspects complexes pour mieux servir leurs clients.
Le cabinet se démarque par sa spécialisation dans les investissements à long terme, où chaque opportunité est méticuleusement sélectionnée pour correspondre aux objectifs financiers uniques de chaque client. Cette approche sur-mesure garantit une totale transparence sur les stratégies adoptées, assurant ainsi une relation de confiance et de satisfaction continue.
En plus de sa gestion rigoureuse des patrimoines, La Financière de l'Arche se positionne en tant que gestionnaire de type family office et gestion privée. Le cabinet offre un accompagnement sur les problématiques juridiques, fiscales et financières, en prenant soin de l'ensemble des avoirs patrimoniaux familiaux. Les clients peuvent compter sur une gestion experte de leurs performances financières et sur des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques.
L'engagement envers le développement durable est une autre pierre angulaire des valeurs de La Financière de l'Arche. L'investissement dans des entreprises labellisées RSE et le soutien à l'innovation écologique illustrent parfaitement cette philosophie. Enfin, en partenariat avec des initiatives locales et sportives, le cabinet s'efforce de contribuer activement au dynamisme de la région.
Les services proposés par le cabinet La Financière de l'Arche
- Conseil en stratégie patrimoniale
- Investissements à long terme
- Family office et gestion privée
- Planification successorale
- Investissement en private equity
- Soutien aux projets locaux
- Engagement dans le développement durable
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Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
