Bm Patrimoine
BM Group est un acteur reconnu dans le secteur de la gestion de patrimoine en France. Fabrice par la passion et l'expertise de Thierry Bienvenu et Didier Morin, le cabinet offre des solutions sur mesure pour des besoins diversifiés en assurance, crédit, patrimoine et immobilier. Fort de plusieurs années d'expérience, BM Group se distingue par son approche personnalisée et un partenaire de confiance pour ses clients.
Description du cabinet BM Group
BM Group est né de l'association entre Thierry Bienvenu et Didier Morin, deux experts en gestion de patrimoine et assurance. Depuis ses débuts, le cabinet s'est affirmé comme l'un des principaux acteurs dans le domaine, avec l'acquisition de deux cabinets bien établis en 2003, ouvrant ainsi des branches dédiées aux crédits et investissements immobiliers en 2014.
Basée en Bretagne et présente dans d'autres régions de France, la société facilite l'accès à un éventail large de solutions financières adaptées à ses clients. Ce rayonnement géographique stratégique permet à BM Group de conserver un service de proximité, tout en offrant une expertise nationale dans la gestion et optimisation du patrimoine.
Ce qui distingue vraiment BM Group est son engagement envers l'indépendance et la diversité des solutions proposées. Contrairement aux agents généraux attachés à une seule marque, les courtiers du cabinet ont la liberté de choisir les meilleures options pour leurs clients, garantissant ainsi la meilleure adéquation entre besoins et offres sur le marché.
En travaillant avec BM Group, les clients profitent non seulement de conseils personnalisés mais aussi d'une relation de confiance durable. Le cabinet s'engage à fournir un service complet, incluant un suivi rigoureux des dossiers pour assurer un partenariat bénéfique et pérenne entre les clients et leurs courtiers dédiés.
Les services proposés par le cabinet BM Group
- Intermédiation en assurance
- Conseil en crédit
- Gestion de patrimoine
- Investissements immobiliers
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
