Bonjour Patrimoine
Bonjour Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine établi depuis 2003. Avec ses 3 associés et une équipe de plus de 20 collaborateurs, il gère actuellement les fonds de plus de 2500 clients, totalisant plus de 190 millions d'euros. Ce cabinet se distingue par son approche sur-mesure et transparente, offrant à chaque client un interlocuteur dédié pour les aider à optimiser, sécuriser et développer leur patrimoine.
Description du cabinet Bonjour Patrimoine
Le cabinet de gestion de patrimoine Bonjour Patrimoine, fondé en 2003, se positionne comme un acteur clé à Toulouse. Avec une équipe dynamique composée de 3 associés et plus de 20 collaborateurs, ce cabinet a su s'imposer par sa capacité à offrir un service personnalisé et de haute qualité. Chaque client bénéficie d'un interlocuteur unique, qui prend en charge l'ensemble de l'analyse patrimoniale, garantissant ainsi une approche véritablement sur-mesure.
L'expertise de Bonjour Patrimoine repose sur une solide connaissance des mécanismes juridiques, fiscaux et financiers, permettant d'élaborer des stratégies patrimoniales efficaces et adaptées à chaque situation. Ce cabinet adopte une approche globale, assurant que tous les aspects du patrimoine du client sont pris en compte, ce qui favorise la création de solutions innovantes et pertinentes pour valoriser les actifs.
Basé dans un contexte économique en constante évolution, le cabinet répond aux besoins variés de ses clients en matière de planification successorale, d'optimisation fiscale, et d'investissement. Ce dévouement à la personnalisation et à l'excellence se traduit par une gestion transparente de plus de 190 millions d'euros d'actifs pour plus de 2500 clients satisfaits.
Le choix de l'indépendance, sans affiliation à des banques ou assureurs, permet à Bonjour Patrimoine d'offrir un regard objectif et impartial sur les solutions du marché. Cette indépendance est un gage de confiance pour les clients en quête de sécurité et de performances optimisées, qui bénéficient ainsi d'un accompagnement sur le long terme pour atteindre leurs objectifs patrimoniaux.
Les services proposés par le cabinet Bonjour Patrimoine
- Développement de patrimoine
- Réduction de l'imposition
- Investissement immobilier
- Préparation à l'expatriation
- Prévoyance
- Préparation à la retraite
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
