BS Patrimoine
BS Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine situé à Nice, dédié à aider les particuliers et les professionnels à réaliser leurs projets financiers. Ils proposent une analyse approfondie de la situation de leurs clients pour saisir des opportunités et assurent un suivi personnalisé dans le temps.
Présentation de BS Patrimoine
BS Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Nice, fondé par Alexandre Belfort, un professionnel expérimenté avec plus de 15 ans d'expérience dans les secteurs de la finance, de la banque et de l'immobilier. Le cabinet est dédié à la défense des intérêts des particuliers dans ces domaines complexes, avec une approche qui met l'accent sur la fiabilité, l'indépendance et la transparence.
BS Patrimoine se distingue par son approche personnalisée et son engagement à fournir des conseils sur mesure pour aider ses clients à réaliser leurs projets. Le cabinet prend le temps d'analyser la situation de chaque client afin de saisir les meilleures opportunités et d'assurer un suivi personnalisé dans le temps. L'objectif est de fournir des services qui sont adaptés aux besoins spécifiques de chaque client.
Le fondateur, Alexandre Belfort, est un expert en gestion de patrimoine avec une maîtrise en droit et économie des affaires, et une certification en ingénierie et gestion internationale de patrimoine. Il a fondé BS Patrimoine avec l'objectif de défendre les intérêts des particuliers dans les secteurs de la finance, de la banque et de l'immobilier. Il sélectionne soigneusement les partenaires avec lesquels il souhaite collaborer, y compris les banques, les compagnies d'assurance, les sociétés de gestion et les promoteurs immobiliers.
BS Patrimoine est également un cabinet certifié Conseil en Investissement Financier avec l'agrément CGPI : F000353. Il offre des services de courtage en assurance et en opérations de banque services et moyens de paiement, avec l'ORIAS n° 1300154. Il détient également la Carte T n° CPI : 0605 2015 000 002 743 / RC Pro MMA n°113516430.
Les services proposés par BS Patrimoine comprennent :
- Financement : Obtention des meilleures conditions de crédit.
- Assurances : Protection des clients et de leurs proches.
- Investissement : Placement d'argent en toute sécurité.
- Immobilier : Saisie d'opportunités dans le secteur immobilier.
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
