C.D.R. Conseil
CDR CONSEIL est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Brive, en Corrèze, offrant des solutions sur mesure pour optimiser le patrimoine des particuliers et des entreprises. Indépendant de tout réseau financier, le cabinet garantit des conseils objectifs et personnalisés pour chaque client. Depuis 2007, CDR CONSEIL accentue son approche sur la proximité, la réactivité et la disponibilité pour mieux accompagner ses clients dans leurs projets patrimoniaux.
Description du cabinet CDR CONSEIL
Depuis sa création en 2007, le cabinet CDR CONSEIL s’impose comme une référence en matière de gestion de patrimoine à Brive, en Corrèze. Sa mission est d’épauler tant les particuliers que les entreprises dans l’optimisation de leurs avoirs patrimoniaux. Fort de son indépendance vis-à-vis des banques et assurances, ce cabinet garantit des conseils sans biais, offrant à ses clients les solutions les plus adaptées à leurs besoins spécifiques.
La force de CDR CONSEIL réside dans sa capacité à offrir des services à haute valeur ajoutée, axés sur la proximité avec ses clients. Une équipe d’experts dédiée est là pour prodiguer un accompagnement personnalisé et réactif, tout en assurant une grande disponibilité. Propriétaires ou futurs investisseurs trouveront des solutions innovantes pour faire fructifier leur patrimoine tout en le sécurisant.
CDR CONSEIL adresse les problématiques touchant à la constitution de patrimoine, à la préparation de la retraite, à l'optimisation fiscale, et à la protection des proches. Ces domaines nécessitent un suivi attentif et sur mesure, en réponse aux attentes distinctes de chaque client. Faire évoluer son patrimoine en toute sérénité est une préoccupation légitime dont le cabinet s’empare avec rigueur et expertise.
Préparer sa succession et générer des revenus supplémentaires constituent des aspects essentiels de la gestion patrimoniale que CDR CONSEIL aborde avec une précision chirurgicale. La compétence du cabinet s’étend à la planification financière et à la protection des conditions de vie des proches, permettant d’anticiper sereinement l’avenir et de se prémunir contre les aléas financiers de la vie.
Les services proposés par le cabinet CDR CONSEIL
- Conseil personnalisé pour la constitution de patrimoine
- Planification et optimisation des revenus de retraite
- Stratégies d'optimisation fiscale adaptées
- Protection financière des proches
- Préparation et planification de successions
- Identification de revenus supplémentaires potentiels
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Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
