Cabinet Grumiaux Et Associes
Cabinet GRUMIAUX et Associés est votre partenaire privilégié en gestion de patrimoine en Savoie et Haute-Savoie. Avec une approche individualisée, il accompagne particuliers et professionnels dans l'optimisation et la gestion de leur épargne et de leur patrimoine. Le cabinet privilégie une relation de confiance pour vous guider dans tous vos projets de vie.
Description du cabinet GRUMIAUX et Associés
Le Cabinet GRUMIAUX et Associés, sis en Savoie et Haute-Savoie, s'est forgé une solide réputation auprès des particuliers et professionnels désirant optimiser leur patrimoine. Situé à Annecy et Rumilly, ce cabinet de gestion patrimoniale propose des solutions sur mesure afin de répondre aux besoins spécifiques de ses clients. Grâce à une approche personnalisée, le Cabinet GRUMIAUX et Associés s'engage à offrir des conseils judicieux et individualisés, toujours dans l'intérêt du client.
Cherchant une relation de confiance et de proximité, le Cabinet GRUMIAUX et Associés met un point d'honneur à accueillir ses clients dans une ambiance chaleureuse et professionnelle. L'équipe du cabinet croit fermement en une éthique de travail rigoureuse, s'appuyant sur l'indépendance pour garantir une totale objectivité dans ses recommandations. Cette approche permet aux clients de bénéficier d'un accompagnement étroit et d'une assistance adaptée à leurs besoins patrimoniaux.
Les professionnels du Cabinet GRUMIAUX et Associés sont guidés par une passion pour leur métier, qu'ils souhaitent partager avec chaque client. Conscient de l'importance d'une gestion patrimoniale réfléchie, le cabinet anime une sensibilisation accrue sur les bienfaits d'un tel accompagnement. Chacun des conseillers est animé par le désir d'aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers, que ce soit pour la constitution d'un patrimoine pérenne ou la préparation de leur retraite.
Fort d'une expertise reconnue, le Cabinet GRUMIAUX et Associés est régi par un cadre professionnel strict, garantissant une sécurité optimale pour l'ensemble des démarches patrimoniales. Le cabinet s'illustre par son engagement à fournir un service de qualité, en s'appuyant sur une méthodologie structurée qui combine stratégie et organisation patrimoniales. La vision durable de leur approche assure une gestion efficace et cohérente du patrimoine pour chaque client.
Les services proposés par le cabinet GRUMIAUX et Associés
- Optimisation et constitution de patrimoine pour particuliers
- Protection de la famille et préparation de la retraite
- Renforcement de la protection sociale et prévoyance pour professionnels
- Optimisation de la rémunération et constitution d'un capital retraite
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
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Massalia Finance
Prométhée Conseil
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Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
