Cabinet Jacop
Axe Conseils Patrimoine - Cabinet Jacop est un cabinet de gestion de patrimoine reconnu au Havre. Expert en conseils juridiques et fiscaux, il vous guide dans l'optimisation de votre patrimoine financier et immobilier. Outre ses prestations de courtage en assurance, le cabinet propose des solutions sur-mesure aux particuliers et professionnels, assurant ainsi un accompagnement de qualité.
Description du cabinet Axe Conseils Patrimoine
Situé au Havre, le cabinet Axe Conseils Patrimoine - Cabinet Jacop s'impose comme une référence en matière de gestion de patrimoine. Avec une équipe de conseillers expérimentés, il offre un accompagnement sur-mesure, tenant compte des besoins spécifiques de chaque client. Le processus commence par un audit complet de la situation patrimoniale, permettant d'élaborer des stratégies judicieuses adaptées à vos objectifs.
Le cabinet se distingue par son expertise en conseil juridique et fiscal. Que ce soit pour l'optimisation fiscale, la protection familiale ou la transmission de patrimoine, les conseillers d'Axe Conseils sont là pour éclairer et guider leurs clients dans des décisions majeures. Leur approche est personnalisée, garantissant ainsi des solutions qui correspondent parfaitement à chaque situation.
En matière d'investissements, Axe Conseils Patrimoine diversifie ses propositions en offrant des opportunités tant dans le domaine financier qu'immobilier. Des investissements éligibles à la loi Pinel aux placements en assurance-vie, leur panel de services est vaste, permettant de satisfaire les divers besoins des clients. L'implication du cabinet ne s'arrête pas à la proposition de solutions, mais s'étend également jusqu'à l'accompagnement dans la recherche de financements adaptés.
Pour les professionnels, le cabinet propose des services spécifiques, tels que la protection sociale du dirigeant et la prévoyance Madelin. Leur objectif est d'offrir une sérénité professionnelle et personnelle à travers des conseils avisés et adaptés. Au-delà de la gestion de patrimoine classique, Axe Conseils Patrimoine intervient comme un véritable partenaire pour ses clients dans la région du Havre.
Les services proposés par le cabinet Axe Conseils Patrimoine
- Conseils juridiques et fiscaux
- Investissements financiers et immobiliers
- Courtage en assurance et prêt
- Protection sociale du dirigeant et prévoyance Madelin
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
