Cabinet Philippe Gaffinel
ODAVIE Courtage et Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine situé à Versailles, offrant des conseils adaptés à différents profils : particuliers, entreprises, expatriés et personnes protégées. Le cabinet met en avant ses compétences en matière de produits financiers variés tels que l'assurance-vie, les SCPI, OPCI et autres instruments d'épargne. Inclus dans leurs services, une consultation téléphonique d'une heure est proposée pour un prix modique, incitant les clients potentiels à découvrir plus en détail leurs offres financières et personnalisées.
Description du cabinet ODAVIE Courtage et Patrimoine
Situé à Versailles, ODAVIE Courtage et Patrimoine est un cabinet reconnu pour ses prestations de gestion de patrimoine. Grâce à une expertise développée au fil des années, le cabinet se distingue par son approche personnalisée envers ses clients. Que ce soit pour des particuliers, des entreprises, ou des expatriés, l'équipe d'ODAVIE s'adapte et propose des solutions sur mesure. En tant que membre adhérent de la CNCGP, association agréée par l'AMF, ODAVIE assure également une qualité et une conformité irréprochables dans ses conseils.
L'équipe est dirigée par Philippe Gaffinel, un spécialiste renommé dans le domaine du patrimoine. Sa connaissance approfondie du marché et son engagement envers ses clients le rendent incontournable dans la région. ODAVIE met un point d'honneur à fournir un service complet qui inclut des conseils immobiliers grâce à un partenariat avec Propriétés-privées.com. Cette alliance permet au cabinet d'offrir une expertise unique pour maximiser le retour sur investissement de ses clients.
Les solutions financières d'ODAVIE sont diversifiées, englobant des outils tels que l'assurance-vie, la capitalisation, les SICAV et FCP. Elles sont conçues pour répondre aux besoins variés des investisseurs. Le cabinet propose également des produits structurés, ainsi que des solutions de défiscalisation tel que le Girardin Industriel. Ces offres permettent aux clients de bénéficier d'une gestion optimisée de leur patrimoine.
En outre, ODAVIE informe régulièrement ses clients sur les nouvelles mesures législatives et économiques pouvant impacter leur situation financière. Par exemple, le cabinet a récemment communiqué sur le report du décret limitant les indemnités journalières. Cette veille constante assure à leurs clients de toujours être informés des meilleures opportunités d'investissement.
Les services proposés par le cabinet ODAVIE Courtage et Patrimoine
- Assurance-vie et capitalisation
- Investissement en SCPI et OPCI
- Gestion de SICAV et FCP (OPCVM)
- Produits structurés
- Défiscalisation avec Girardin Industriel
- Conseils immobiliers avec Propriétés-privées.com
- Coaching financier en épargne salariale et retraite
Heading
Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
.jpeg)
ASCD
FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
