Cap Avenir Patrimoine
Cap Avenir Patrimoine est un cabinet fondé en 2008 par Sophie Davet. Situé dans le bassin d’Arcachon, il se spécialise dans la gestion de patrimoine pour clients particuliers et professionnels. Le cabinet offre des conseils en investissements financiers et immobiliers, ainsi que des services d'optimisation fiscale et de protection du patrimoine.
Description du cabinet Cap Avenir Patrimoine
Cap Avenir Patrimoine, fondé par Sophie Davet en 2008, s'est imposé comme une référence dans la gestion de richesse sur le bassin d’Arcachon. Situé à proximité de La Teste de Buch, le cabinet est idéalement implanté pour accompagner des clients de tous horizons, qu'ils soient particuliers ou professionnels. Grâce à son expertise, il propose des solutions patrimoniales personnalisées, alliant savoir-faire et innovation dans ses méthodes.
Le cabinet offre un accompagnement sur mesure dans des domaines variés tels que les investissements financiers et immobiliers, l’optimisation fiscale, et l’épargne. Cap Avenir Patrimoine s’attache aussi à la transmission et à la protection du patrimoine, s’assurant que chaque client bénéficie d'une gestion à 360 degrés de ses biens. Fort de ses valeurs de confiance et d’intégrité, le cabinet accorde une importance particulière à la confidentialité et à l’impartialité dans ses activités.
Un autre atout de Cap Avenir Patrimoine réside dans son activité d'expertise immobilière. Agréé par le CNE, ce statut permet au cabinet de répondre à diverses demandes, allant de la donation à l'achat immobilier, en passant par les successions et les évaluations pour l'IFI. La carte T, délivrée par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bordeaux, garantit la compétence du cabinet dans le domaine immobilier.
Enfin, Cap Avenir Patrimoine se distingue par sa responsabilité sociale et environnementale, garantissant que les investissements proposés tiennent compte de leurs impacts sur la société et l’environnement. À travers son adhésion à la CNCGP et son enregistrement auprès de l'AMF et de l’Orias, le cabinet s'engage à maintenir un haut niveau de qualité et de professionnalisme dans ses services.
Les services proposés par le cabinet Cap Avenir Patrimoine
- Gestion de patrimoine pour particuliers et professionnels
- Conseils en investissements financiers et immobiliers
- Optimisation fiscale personnalisée
- Constitution et gestion d’épargne
- Transmission et protection du patrimoine
- Expertise immobilière agréée
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
