Capital Confiance
Capital Confiance est un cabinet de gestion privée indépendant, fort de plus de 30 ans d'expérience. Situé en Bretagne, avec des bureaux à Quimper et Brest, il propose une approche personnalisée et un accompagnement dédié en matière de gestion patrimoniale et stratégique d'investissement.
Description du cabinet Capital Confiance
Le cabinet Capital Confiance se distingue par sa vision innovante de la gestion de patrimoine. Basé en Bretagne, il dispose de locaux à Quimper et Brest, offrant une proximité géographique appréciable à sa clientèle locale. Depuis plus de trois décennies, ce cabinet a affirmé son indépendance en se détachant des institutions financières traditionnelles, privilégiant ainsi un conseil libre et impartial. Cette indépendance leur permet de sélectionner objectivement les meilleures solutions de placements financiers et immobiliers pour répondre aux besoins de leurs clients.
Capital Confiance est animé par une mission claire : améliorer l'expérience client en apportant une attention personnalisée à chaque projet patrimonial. Leur approche ne se limite pas à une simple consultation ; elle consiste à instaurer un partenariat de confiance sur le long terme. Chaque client bénéficie d'une analyse approfondie de sa situation, afin d'élaborer une stratégie d'investissement sur mesure qui tient compte de ses objectifs personnels et professionnels.
Le cabinet met à la disposition de ses clients une équipe d'experts dédiée, composée de professionnels aguerris en droit, en finance et en gestion patrimoniale. Leur expertise permet d'offrir un accompagnement global, intégrant des services juridiques et administratifs pour simplifier les démarches tout en assurant des choix d'investissement avisés.
Avec une structure centrée sur l'humain, Capital Confiance s'engage à construire et à suivre dans le temps des solutions patrimoniales adaptées aux critères de vie de chaque client. Grâce à un suivi continu et personnalisé, ils sont en mesure de réajuster les stratégies en fonction des évolutions personnelles et des marchés, garantissant ainsi une sécurisation optimale du patrimoine de leurs clients.
Les services proposés par le cabinet Capital Confiance
- Accompagnement juridique pour sécuriser les actes patrimoniaux
- Conseil en placements financiers et immobiliers
- Suivi personnalisé et adaptation des stratégies patrimoniales
- Service d’accompagnement administratif et financier
- Élaboration de stratégie d'investissement sur mesure
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
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Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
