Capital Managers Associes
Capital Managers & Associés offre un accompagnement sur mesure pour la gestion patrimoniale avec une approche personnalisée et à long terme. Créée en 2010 par Christine Leroy, l'entreprise s'appuie sur son écoute, son expertise et son engagement, établissant ainsi des relations durables avec ses clients. L'équipe d'experts propose des solutions adaptées, intégrant des services variés pour optimiser le patrimoine de sa clientèle.
Description du cabinet Capital Managers & Associés
Fondée par Christine Leroy en 2010, Capital Managers & Associés s'impose comme un pilier de la gestion patrimoniale en France. Sa créatrice, forte de son expérience au sein de banques prestigieuses comme EUROFIN et Rothschild & Cie Gestion, a su concevoir une entreprise dédiée à la préservation et à l'accroissement des patrimoines avec une approche orientée sur les exigences spécifiques des clients fortunés. Cette philosophie de personnalisation et de flexibilité est le cœur du succès du cabinet.
Les valeurs fondamentales de Capital Managers & Associés incluent l'écoute active, la confiance mutuelle, l'expertise et l'engagement. Ces principes guident chaque interaction avec les clients, assurant une relation de confiance durable. L'équipe s'engage à écouter attentivement les besoins de sa clientèle pour fournir des conseils avisés et adaptés sur leur patrimoine financier et personnel.
Grâce à une équipe de professionnels aguerris, Capital Managers & Associés offre des solutions patrimoniales innovantes et pérennes. Le cabinet privilégie une approche globale, aidée par un réseau de partenaires qualifiés tels que notaires, avocats et experts-comptables. Ces collaborations permettent de fournir une gamme complète de services allant du conseil en gestion de patrimoine à l'ingénierie fiscale.
En outre, le cabinet s'illustre par son engagement philanthropique, soutenant activement différentes associations et causes sociales. Ce volet de responsabilité sociale a non seulement renforcé la réputation de Capital Managers & Associés, mais a également créé une véritable synergie avec des clients partageant ces valeurs d'entraide et de contribution à la communauté.
Les services proposés par le cabinet Capital Managers & Associés
- Conseil patrimonial et fiscalité
- Services de family office
- Solutions d'assurance vie avancées
- Opportunités d'investissement adaptées
- Gestion personnalisée d'actifs immobiliers
- Veille fiscale et juridique continue
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
