Capium
Fondé par Luc Carillo en 1995, le cabinet CAPIUM est expert en gestion de patrimoine et immobilier, ancré en Rhône-Savoie. Notre équipe à taille humaine vous accompagne sur vos projets patrimoniaux, que ce soit d'ordre juridique, fiscal ou immobilier, avec plus de 25 ans d'expérience.
Description du cabinet CAPIUM
Le cabinet CAPIUM, établi en 1995, est un acteur majeur dans le domaine de la gestion de patrimoine et de l'immobilier. Grâce à son enracinement historique dans la région Rhône-Alpes, notamment à Lyon, Grenoble et Mâcon, CAPIUM a acquis une connaissance approfondie des spécificités économiques locales. Fort d'une équipe de 8 collaborateurs passionnés, le cabinet offre des conseils sur mesure tout en restant à taille humaine.
Grâce à plus de 25 années d'expérience, CAPIUM se distingue par une expertise solide dans des domaines variés tels que les problématiques juridiques, fiscales et immobilières. L'approche méthodique du cabinet commence par une écoute attentive des besoins de chaque client, permettant de comprendre chaque projet dans sa globalité avant de proposer des solutions adaptées.
La méthodologie au cœur de CAPIUM repose sur plusieurs étapes clés : comprendre, établir, tracer, sauvegarder et prévoir. Ces étapes permettent de valoriser chaque patrimoine, tout en offrant des perspectives d'avenir rassurantes et performantes. La philosophie du cabinet est de traiter chaque patrimoine comme une œuvre précieuse, nécessitant respect et valorisation.
Avec plus de 1600 clients fidèles, CAPIUM bénéficie d'une solide réputation, renforcée par son ancrage local et la qualité de son accompagnement personnalisé. Les clients du cabinet peuvent compter sur une équipe disponible et compétente pour répondre à l'ensemble de leurs besoins patrimoniaux.
Les services proposés par le cabinet CAPIUM
- Conseil patrimonial et fiscal
- Conseil en investissement financier
- Investissements immobiliers et courtage de crédit
- Prévoyance
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
