Cara Partners & Investors
CARA Partners & Investors est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, bâti sur une philosophie de pluridisciplinarité et d'indépendance. Depuis sa fondation en 2005, le cabinet s'est imposé comme un acteur incontournable, développant un réseau d'experts pour offrir des solutions patrimoniales sur mesure. Fort de son expérience, le cabinet adhère à des statuts réglementés, garantissant une prestation de haute qualité.
Description du cabinet CARA Partners & Investors
Fondé en 2005, CARA Partners & Investors s'est rapidement affirmé comme un pilier de la gestion de patrimoine en France. Basée à Paris, l'entreprise se distingue par sa capacité à mobiliser autour d'elle une équipe d'experts issus d'horizons divers. La force de ce cabinet réside dans sa pluridisciplinarité et son engagement à fournir des solutions patrimoniales adaptées aux besoins spécifiques de sa clientèle.
Depuis ses débuts, CARA Partners & Investors a mis un point d'honneur à réunir des compétences complémentaires dans des domaines tels que l'ingénierie patrimoniale et l'ingénierie financière. Christophe HAVRET, qui pilote ces expertises, s'assure que chaque projet reflète la vision d'un patrimoine géré judicieusement. L'indépendance du cabinet vis-à-vis des grandes institutions financières offre à ses clients une garantie de conseils objectives et personnalisés.
Le cabinet s'est également distingué par sa capacité à développer un réseau de professionnels, tels que des avocats, notaires, et experts comptables, tous essentiels à la réussite des projets patrimoniaux de grande envergure. Leur compétence reconnue dans le domaine du conseil en investissement et des opérations de capital est soutenue par des statuts gouvernementaux, tels que celui de conseiller en investissement financier.
Intégrant les statuts de courtier en assurance, CARA Partners & Investors continue de s'inscrire dans une démarche d'excellence. Reconnue par la Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine, l'entreprise s'assure d'une conformité rigoureuse pour garantir la satisfaction de ses clients. Cette reconnaissance lui permet de proposer une offre de services vastes et variés, conçus pour répondre à toutes les attentes patrimoniales.
Les services proposés par le cabinet CARA Partners & Investors
- Conseils en stratégie patrimoniale
- Stratégies d'investissement financier
- Diversification des investissements
- Investissements immobiliers
- Assistance et suivi personnalisé
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
