Cedre Finance
Cèdre Finance situé à Nogent-sur-Marne, se distingue par une approche de gestion de patrimoine à la fois personnalisée et rigoureuse. En s'appuyant sur cinq principes fondamentaux, le cabinet offre des solutions sur-mesure, indépendantes des tendances du marché, et veille à une mise à jour constante face aux évolutions économiques et législatives. Une relation durable est privilégiée, garantissant un accompagnement de proximité et un accès privilégié aux informations financières stratégiques.
Description du cabinet Cèdre Finance
Idéalement situé à Nogent-sur-Marne, le cabinet Cèdre Finance est un acteur majeur dans le domaine de la gestion de patrimoine, combinant expertise et innovation. Grâce à une approche basée sur cinq principes clés, le cabinet se consacre à écouter attentivement les attentes de ses clients pour offrir des conseils sur-mesure et optimiser efficacement leur situation civile, fiscale et financière. L'indépendance est au cœur de sa méthodologie, garantissant le choix de produits et partenaires sans subir l'influence des tendances passagères ou des impératifs commerciaux.
Les conseillers du cabinet Cèdre Finance demeurent constamment vigilants aux évolutions économiques, fiscales et réglementaires, assurant ainsi une réactivité exemplaire dans la gestion des patrimoines. L'établissement veille à apporter un accès privilégié à l'information via des rencontres fréquentes avec les meilleurs gérants de marché, permettant à ses clients d'être à la pointe des dernières tendances et opportunités d'investissement.
Avec une envie affirmée de construire une relation durable avec chaque client, Cèdre Finance met en avant la valeur d'une collaboration à long terme. Chaque client bénéficie d'un interlocuteur unique, facilitant un suivi personnalisé et une gestion continue de leurs actifs. Cette approche assure une meilleure compréhension des aspirations financières des clients et une anticipation des éventuelles mutations du marché.
Le cabinet Cèdre Finance comprend parfaitement les divers besoins de ses clients, qu'il s'agisse de constituer un patrimoine financier, de préparer une retraite confortable, d'optimiser la fiscalité personnelle ou de prévoir une transmission efficace du patrimoine. Sa stratégie globale de gestion permet de répondre précisément aux défis et attentes spécifiques de chacun, garantissant ainsi la pérennité et la croissance du patrimoine de ses clients.
Les services proposés par le cabinet Cèdre Finance
- Constitution et optimisation de patrimoine financier
- Accompagnement pour un patrimoine immobilier solide
- Conseils sur l'optimisation fiscale personnelle
- Préparation anticipée pour une retraite sereine
- Planification stratégique de transmission patrimoniale
- Solutions de prévoyance pour protéger ses proches
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
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Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
