Cfgp Perigord
CF Gestion Privée se distingue par ses 30 ans d'expérience dans la gestion de patrimoine, offrant des stratagèmes personnalisés et des conseils objectifs. Le cabinet propose une approche globale pour optimiser les aspects juridiques, fiscaux et financiers des patrimoines de ses clients. Grâce à une équipe d'experts polyvalents, CF Gestion Privée accompagne ses clients dans toutes les étapes de leur vie patrimoniale.
Description du cabinet CF Gestion Privée
CF Gestion Privée est un acteur leader dans le domaine de la gestion de patrimoine depuis trois décennies. Engagé à offrir une expertise personnalisée et adaptée, le cabinet se spécialise dans le conseil stratégiquement ajusté pour la gestion des avoirs personnels et professionnels. Que ce soit pour optimiser votre ingénierie patrimoniale, planifier votre protection sociale ou diversifier vos investissements, notre équipe d'experts est là pour vous accompagner.
Avec un accent sur l'objectivité des recommandations, CF Gestion Privée propose des solutions rigoureusement ajustées aux besoins spécifiques de chaque client. Notre approche 360° garantit une vue d'ensemble sur la situation patrimoniale en intégrant les dimensions juridiques, fiscales et financières. Cette vision globale nous permet de naviguer les défis complexes avec précision et efficacité.
Nos consultants, ultra-compétents, s'engagent à la bâtir et à maintenir des relations de confiance sur le long terme. L'éthique professionnelle, la gouvernance transparente et le respect du secret professionnel sont les piliers qui soutiennent notre déontologie. Ce cadre nous permet d'établir des échanges de qualité, enrichis par notre passion pour la pédagogie et l'engagement envers la réussite de nos clients.
C'est avec un suivi continu que nous assurons la satisfaction constante et la pérennisation des stratégies mises en place. Nos plans sur-mesure sont régulièrement évalués et ajustés pour répondre aux défis courants, anticiper les changements économiques et aligner les objectifs financiers de nos clients sur leurs aspirations de vie.
Les services proposés par le cabinet CF Gestion Privée
- Évaluation et optimisation de l'ingénierie patrimoniale
- Assurance-vie et planification de la retraite
- Investissements immobiliers et financiers
- Conseils en fiscalité pour réduire les impôts
- Gestion des patrimoines professionnels
- Suivi et mise à jour régulière des stratégies patrimoniales
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
