Conseil-finance-gestion De Patrimoine
Depuis plus de 30 ans, CF Gestion Privée se consacre à l'accompagnement personnalisé en gestion de patrimoine, offrant à ses clients des stratégies sur mesure dans le domaine juridique, fiscal et financier. Grâce à une équipe d'experts dévoués, le cabinet propose un suivi continu pour optimiser la protection sociale, la retraite et les investissements. Leur approche indépendante et globale est conçue pour répondre aux besoins uniques de chaque client, garantissant une relation de confiance à long terme.
Description du cabinet CF Gestion Privée
CF Gestion Privée se distingue par ses 30 ans d’expertise dans la gestion de patrimoine, avec une équipe de conseillers prête à guider chaque client à travers les étapes clés de leur vie financière. L’approche personnalisée du cabinet garantit des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque individu, que ce soit en termes de planification de retraite, de protections sociales ou d’investissements diversifiés.
La force de CF Gestion Privée réside dans sa capacité à offrir des conseils impartiaux et des stratégies basées sur une vision à 360° des problématiques patrimoniales. Le cabinet intègre des dimensions juridiques, fiscales et financières pour établir des plans d’action robustes et tournés vers l’avenir. Cette approche assure une optimisation fiscale et des placements financiers efficaces.
L'engagement de CF Gestion Privée se manifeste par un suivi attentif et continu, garantissant que les recommandations évoluent en même temps que les besoins et situations personnelles de ses clients. Par ailleurs, le cabinet valorise des valeurs fondamentales telles que la proximité, l'éthique et la pédagogie, pour renforcer la relation de confiance avec chaque client.
Enfin, CF Gestion Privée s’adresse tant aux particuliers désirant valoriser leur patrimoine qu’aux dirigeants d’entreprise nécessitant une approche patrimoniale globale. Les conseillers s’efforcent de maintenir en permanence leurs connaissances actuelles au niveau requis par les évolutions économiques et réglementaires pour offrir le meilleur service possible.
Les services proposés par le cabinet CF Gestion Privée
- Conseil en gestion de patrimoine sur mesure
- Optimisation fiscale et déclarations d'impôts
- Stratégies d’investissement financier
- Planification de la retraite et protection sociale
- Accompagnement des dirigeants d’entreprise
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
